近期，歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat）發(fā)布了歐盟國(guó)家2023年煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。
報(bào)告闡述了歐盟國(guó)家 (European Union—EU)、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國(guó)家(European Free Trade Association—EFTA)以及候選國(guó)和潛在候選國(guó)（Candidate and Potential Candidate Countries）并特別關(guān)注西巴爾干國(guó)家的煤炭消費(fèi)和供應(yīng)情況，重點(diǎn)介紹了主要固體化石燃料，即硬煤（hard coal）和褐煤（brown coal）的生產(chǎn)和消費(fèi)趨勢(shì)。
報(bào)告要點(diǎn)
● 2023年，歐盟硬煤產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，比1990年的2.77億噸下降82%。
● 從2018年到2023年，歐盟將減少42%的硬煤消費(fèi)量和40%的褐煤消費(fèi)量。
● 2022 年，太陽(yáng)能首次取代硬煤成為歐盟的電力來(lái)源。
● 2022年，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的硬煤比2021年減少了45%。
● 2022 年，西巴爾干地區(qū) 60% 的電力來(lái)自褐煤。
內(nèi)容目錄
● 硬煤消費(fèi)和生產(chǎn)
● 硬煤進(jìn)口依賴度
● 褐煤的消費(fèi)和生產(chǎn)
● 向發(fā)電廠運(yùn)送煤炭
● 向焦化廠和焦?fàn)t焦炭生產(chǎn)運(yùn)送煤炭
1、硬煤消費(fèi)和生產(chǎn)
如圖1所示，20世紀(jì)90年代，歐盟地區(qū)硬煤消費(fèi)量穩(wěn)步下降。從1999年開(kāi)始的十年，每年的硬煤消費(fèi)量穩(wěn)定在3億噸左右。
在2008年和2009年首次大幅下降之后，從2010年開(kāi)始，硬煤消費(fèi)量穩(wěn)定在2.5億噸的新高位附近。
2019年，硬煤消費(fèi)量再次大幅下降，2020年的新冠疫情加劇了這一趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2023年，歐盟的硬煤消費(fèi)量為1.28億噸，比6年前下降42%。
自1990年以來(lái)，歐盟的硬煤產(chǎn)量幾乎持續(xù)下降，降幅大于消費(fèi)量。2023年，歐盟產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，比1990年的2.77億噸減少了82%。
2023年，歐盟生產(chǎn)可以滿足 39% 的區(qū)內(nèi)消費(fèi)量，而1990年這一比例為71%。兩者之間的缺口主要由進(jìn)口彌補(bǔ)（見(jiàn)硬煤進(jìn)口依賴度）。
圖1：1990 年至 2023 年歐盟內(nèi)陸硬煤消費(fèi)量和產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）
1990 年，歐盟（EU）有13個(gè)成員國(guó)生產(chǎn)硬煤。但到 2023年，只剩下兩個(gè)國(guó)家：波蘭和捷克。2023年，波蘭生產(chǎn)了4800萬(wàn)噸硬煤（占?xì)W盟總產(chǎn)量的 97%），捷克生產(chǎn)了140萬(wàn)噸（占3%）。與 2012 年（歐盟硬煤產(chǎn)量的上一個(gè)高峰，為1.06億噸）相比，2023年波蘭的產(chǎn)量下降了39%，捷克的產(chǎn)量下降了88%。
2023 年，波蘭 (42%) 和德國(guó) (23%) 合計(jì)占?xì)W盟硬煤總消費(fèi)量的近三分之二，其次是意大利、法國(guó)、荷蘭、捷克和西班牙 (各占3%至6%)。
圖2顯示了2018年至2023年歐盟各成員國(guó)的硬煤消費(fèi)量。除了1996年停止使用硬煤的馬耳他外，歐盟其他所有國(guó)家都報(bào)告硬煤消費(fèi)量從幾千噸到幾百萬(wàn)噸不等。
圖 2：2018年至2023年歐盟國(guó)家硬煤消費(fèi)量（百萬(wàn)噸）
2022年，歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 (European Free Trade Association，簡(jiǎn)稱EFTA）中仍有一國(guó)生產(chǎn)硬煤：挪威。挪威的硬煤產(chǎn)量在 1990年代穩(wěn)定在 30萬(wàn)噸左右，2007年達(dá)到 400萬(wàn)噸的峰值，隨后在 2022年再次下降至 11.7萬(wàn)噸。
自 1990年以來(lái)，歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國(guó)家的硬煤消費(fèi)量一直穩(wěn)定在 100萬(wàn)噸左右。2022年，挪威和冰島兩個(gè)歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國(guó)家報(bào)告的硬煤消費(fèi)量為 100萬(wàn)噸。
2022年，還有兩個(gè)歐盟候選國(guó)生產(chǎn)硬煤：土耳其和阿爾巴尼亞。1990年至 2013年，土耳其的產(chǎn)量徘徊在 200萬(wàn)至 300萬(wàn)噸之間，但隨后在 2020年下降至約 100萬(wàn)噸，然后再次上升。2022年，土耳其生產(chǎn)了 140萬(wàn)噸硬煤。阿爾巴尼亞于 2015年開(kāi)始少量生產(chǎn)硬煤：2022年，產(chǎn)量達(dá)到 19.6萬(wàn)噸。
除黑山外，所有歐盟候選國(guó)和潛在候選國(guó)都報(bào)告稱，硬煤消費(fèi)量從幾千噸到幾百萬(wàn)噸不等。西巴爾干地區(qū)的硬煤消費(fèi)量從未超過(guò) 300萬(wàn)噸，2022年硬煤消費(fèi)量達(dá)到 180萬(wàn)噸，其中波斯尼亞和黑塞哥維那占該地區(qū)消費(fèi)量的近四分之三。
2、硬煤進(jìn)口依賴度
2022 年，固體化石燃料的能源依賴率低于其他化石燃料（如石油或天然氣），為 45.8%（請(qǐng)參閱《統(tǒng)計(jì)解釋》文章《能源統(tǒng)計(jì) - 概述》Energy statistics - an overview）。然而，這一依賴率涵蓋了所有固體化石燃料，包括褐煤（貿(mào)易量可忽略不計(jì)）。硬煤是進(jìn)口依賴性明顯的主要煤炭類型，2022年達(dá)到 74.4%。
2022年，兩條進(jìn)口依存度曲線均達(dá)到了 1990年以來(lái)的最高點(diǎn)。固體化石燃料和硬煤的進(jìn)口依存度曲線都遵循相似的模式（見(jiàn)圖3）。
從1990年開(kāi)始，固體化石燃料的進(jìn)口依存度為18.7%，硬煤的進(jìn)口依存度為29.6%，然后在 1990年代中期開(kāi)始增加。到 2004年，增長(zhǎng)率開(kāi)始放緩，然后在 2018年達(dá)到暫時(shí)的高點(diǎn)：固體化石燃料為 43.8%，硬煤為 68.3%。
在 2020年和 2021年下降至固體化石燃料約 36% 和硬煤約 58% 之后，固體化石燃料的進(jìn)口依存度躍升了 8.5個(gè)百分點(diǎn)，硬煤的進(jìn)口依存度躍升了 15個(gè)百分點(diǎn)，均為同比增長(zhǎng)幅度最大的一次。
圖 3：1990年以來(lái)歐盟固體化石燃料和硬煤的進(jìn)口依賴程度
進(jìn)口依賴度長(zhǎng)期上升的原因是，自 1990年以來(lái)，產(chǎn)量下降幅度超過(guò)了消費(fèi)量下降幅度，兩者之間的缺口主要由進(jìn)口填補(bǔ)。相比之下，2022年達(dá)到的峰值可以部分解釋為俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的后果。
2010年代，隨著歐盟硬煤消費(fèi)量的下降，大多數(shù)傳統(tǒng)重要硬煤供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口量下降或保持穩(wěn)定。例外是俄羅斯，歐盟國(guó)家報(bào)告稱，2018年從俄羅斯進(jìn)口煤炭增長(zhǎng)至 6100 萬(wàn)噸的高位。2021 年，俄羅斯仍供應(yīng)了歐盟硬煤進(jìn)口量的一半以上（53.6%）。
然而，2022年4月8日，歐盟在第五輪制裁措施禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭，禁令將于 2022年8月生效，結(jié)果從俄羅斯進(jìn)口的硬煤量暴跌至 2700萬(wàn)噸，下降 45%，是自 2004年以來(lái)從俄羅斯進(jìn)口的最低數(shù)量。盡管如此，俄羅斯仍然是2022年硬煤進(jìn)口的最大來(lái)源，占23.5%。美國(guó)（18.0%）和澳大利亞（17.0%）分別是歐盟的第二和第三供應(yīng)國(guó)。接下來(lái)的兩個(gè)供應(yīng)國(guó)南非和哥倫比亞的重要性在 2022年上升。南非的份額從 2021年的 2.7%上升到 2022 年的 14.5%，哥倫比亞的份額從 6.7% 上升到 13.4%（見(jiàn)圖4）。
煤炭進(jìn)口還取決于市場(chǎng)價(jià)格和其他因素，這可能導(dǎo)致供應(yīng)商發(fā)生變化。近年來(lái)，烏克蘭、委內(nèi)瑞拉或挪威等歐盟傳統(tǒng)硬煤供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口量有所下降；與此同時(shí)，哈薩克斯坦、莫桑比克或英國(guó)等新供應(yīng)國(guó)也紛紛涌現(xiàn)。
圖 4：2012 年至 2022 年歐盟硬煤凈進(jìn)口量（百萬(wàn)噸）
3、褐煤的消費(fèi)和生產(chǎn)
預(yù)計(jì) 2023年歐盟褐煤消費(fèi)量為2.23億噸，比2018年減少40%。圖5 顯示了自 1990年以來(lái)的趨勢(shì)。
20世紀(jì)90年代，褐煤消費(fèi)量迅速下降，2000年至 2015年間基本停滯在每年 4億至 4.5億噸之間。2018年至 2020年，褐煤消費(fèi)量急劇下降，然后在 2021年和 2022年再次增加。隨著 2023 年再次大幅下降，歐盟褐煤消費(fèi)量目前估計(jì)處于歷史最低水平，甚至低于 2020年的疫情水平。
褐煤的生產(chǎn)趨勢(shì)與其消費(fèi)趨勢(shì)非常相似；褐煤主要在其生產(chǎn)國(guó)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)，而進(jìn)出口量又微不足道。2023年的數(shù)據(jù)基于累計(jì)的月度數(shù)據(jù)。
圖 5：1990 年至 2023 年歐盟褐煤消費(fèi)量（百萬(wàn)噸）
2023年，德國(guó)占?xì)W盟褐煤總消費(fèi)量的46%，其次是波蘭（18%）、捷克（13%）、保加利亞（9%）、羅馬尼亞（7%）和希臘（5%）。圖 6 顯示了 2018 年至 2023 年歐盟各成員國(guó)褐煤消費(fèi)量。歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)（生產(chǎn)和消費(fèi)）中沒(méi)有褐煤。
圖 6：2018 年至 2023 年歐盟國(guó)家內(nèi)陸褐煤消費(fèi)量（百萬(wàn)噸）
與歐盟不同，候選國(guó)的褐煤消費(fèi)量有所增加。2022年，褐煤消費(fèi)量達(dá)到1.57億噸，比1990年高出44%。土耳其占總消費(fèi)量的58%，其消費(fèi)量從1990年的4600萬(wàn)噸幾乎翻了一番，達(dá)到2022年的9100萬(wàn)噸。西巴爾干國(guó)家占剩余42%的大部分，其中格魯吉亞報(bào)告的褐煤消費(fèi)量為14.4萬(wàn)噸，摩爾多瓦報(bào)告沒(méi)有褐煤消費(fèi)量。
1990年，西巴爾干地區(qū)有三個(gè)國(guó)家生產(chǎn)和消費(fèi)褐煤：阿爾巴尼亞、北馬其頓和塞爾維亞。它們的總消費(fèi)量達(dá)到5400萬(wàn)噸。從 2000 年起，其他三個(gè)西巴爾干國(guó)家也開(kāi)始生產(chǎn)褐煤。2022 年，西巴爾干國(guó)家消費(fèi)了 6500 萬(wàn)噸褐煤，比 1990 年增加了五分之一。西巴爾干地區(qū)最大的褐煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)是塞爾維亞，占該地區(qū)褐煤消費(fèi)量的 57%。在阿爾巴尼亞、黑山、北馬其頓和科索沃，每年的產(chǎn)量和消費(fèi)量從未超過(guò) 1000 萬(wàn)噸。阿爾巴尼亞于 2013 年停止生產(chǎn)，但于 2022 年恢復(fù)生產(chǎn)，但產(chǎn)量非常低，全部用于出口。
4、向發(fā)電廠供應(yīng)煤炭
硬煤（2022年為55%）和褐煤（2022年為 93%）用于發(fā)電。2022 年，歐盟發(fā)電廠共使用 9100 萬(wàn)噸硬煤發(fā)電，用于生產(chǎn)電力和熱能。褐煤的這一數(shù)量為 2.74 億噸。
圖 7：1990 年以來(lái)歐盟向發(fā)電廠輸送的褐煤和硬煤（百萬(wàn)噸）
圖 7 顯示，從 2013年到 2020年，用于發(fā)電的硬煤交付量呈下降趨勢(shì)，這種趨勢(shì)在 2019年和 2020年加速，然后在2021年和2022年兩年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。同樣，自2013年以來(lái)，褐煤交付量也呈下降趨勢(shì)，在2020年大幅下降，隨后急劇回升。從2021年起，硬煤和褐煤交付量近十年來(lái)首次上升，盡管這些數(shù)字仍低于2019年。
在 EFTA 國(guó)家中，1990年至 2021年間，向發(fā)電廠交付的硬煤數(shù)量徘徊在 3萬(wàn)噸左右；這僅代表了硬煤的邊際使用量（2022 年為 2%），因?yàn)?EFTA 國(guó)家主要在其工業(yè)部門使用硬煤。在候選國(guó)和潛在候選國(guó)中，主要由土耳其和摩爾多瓦向發(fā)電廠交付的硬煤數(shù)量達(dá)到2400萬(wàn)噸，占硬煤使用量的60%。與歐盟一樣，候選國(guó)使用的絕大部分褐煤都交付給了發(fā)電廠達(dá)1.42 億噸，占褐煤消費(fèi)量的90%。西巴爾干國(guó)家的比例甚至更高為 96%。
褐煤的能量含量低，除了發(fā)電和供熱外，沒(méi)有太多潛在用途。在 2022 年使用褐煤的所有歐盟國(guó)家中，至少 90% 的褐煤用于發(fā)電和供熱（見(jiàn)圖 8）。在希臘、波蘭、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、北馬其頓、黑山或科索沃，這一比例達(dá)到了 98% 以上。在比例較低的國(guó)家，如德國(guó)、捷克、保加利亞或土耳其，褐煤還用于生產(chǎn)其他能源產(chǎn)品，如褐煤球，有時(shí)也被家庭用于取暖。與褐煤相反，硬煤在工業(yè)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用，例如焦?fàn)t。硬煤的能量含量高，因此比褐煤更有效地發(fā)電和供熱。然而，由于其環(huán)境和健康問(wèn)題，各國(guó)越來(lái)越多地用天然氣和可再生能源取代它。
圖8：2022 年褐煤用于發(fā)電和供熱的比例（百分比）
自1990年以來(lái)，煤炭在電力生產(chǎn)中的重要性幾乎持續(xù)下降，僅在 2011年和 2021年略有反彈（見(jiàn)圖 9）。2005 年，歐盟硬煤在發(fā)電中的份額被天然氣取代，2018 年被水力和風(fēng)能取代，2019年被褐煤取代，2022年被太陽(yáng)能（尤其是太陽(yáng)能光伏）取代。1990年，硬煤和褐煤分別是歐盟第二大和第三大電力生產(chǎn)來(lái)源，分別占總產(chǎn)量的 20%和15%。相比之下，在 2022 年，歐盟總發(fā)電量的 7% 來(lái)自硬煤，9% 來(lái)自褐煤，分別約為 206 000 GWh 和 242 000 GWh（見(jiàn)圖 10）：它們分別是第七和第五大發(fā)電來(lái)源，僅次于核熱、天然氣和可再生燃料。
圖 9：歐盟燃料在總電力生產(chǎn)中所占比例的演變（百分比）
在候選國(guó)和潛在候選國(guó)中，煤炭在發(fā)電中發(fā)揮著更為重要的作用。在這些國(guó)家中，2022 年硬煤和褐煤在電力生產(chǎn)中的份額分別達(dá)到 15% 和 22%，與水電（24%）或天然氣（19%）相當(dāng)。這在西巴爾干國(guó)家尤為引人注目，褐煤是這些國(guó)家最大的電力生產(chǎn)來(lái)源，褐煤產(chǎn)量約為 45000 吉瓦時(shí)，占西巴爾干地區(qū)電力消耗的 60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)水電的 31%（見(jiàn)圖 10）。
圖10：2022年歐盟燃料占總發(fā)電量的比例（百分比）
2022年，20個(gè)歐盟成員國(guó)使用硬煤發(fā)電。唯一一個(gè)硬煤在發(fā)電中發(fā)揮重要作用的歐盟成員國(guó)是波蘭，硬煤占該國(guó)發(fā)電量的43%，是該國(guó)的第一大電力來(lái)源，褐煤占27%，位居第二。在其他歐盟國(guó)家，硬煤占發(fā)電量的份額不超過(guò)15%。
褐煤在歐盟九個(gè)成員國(guó)以及五個(gè)西巴爾干國(guó)家用于發(fā)電。與硬煤相比，褐煤有時(shí)是主要的電力來(lái)源：褐煤供應(yīng)了捷克、保加利亞（均為 41%）、黑山、北馬其頓（均為 47%）、塞爾維亞（66%）、波斯尼亞和黑塞哥維那（67%）和科索沃（91%）等40% 以上的電力（見(jiàn)圖11）。
圖 11：燃料在總電力生產(chǎn)中所占比例，2022 年（百分比）
盡管數(shù)量少得多，但硬煤和褐煤仍在供熱中發(fā)揮著作用。2022 年，歐盟總供熱量的 15% 來(lái)自硬煤（約 90 000 吉瓦時(shí)），4% 來(lái)自褐煤（約 25 000 吉瓦時(shí)）；與 1990 年相比，它們各自的份額分別下降了 20% 和 12%。1990年，硬煤是歐盟第一大供熱來(lái)源，但它已逐漸被天然氣和主要固體生物燃料取代。
5、向焦化廠和焦?fàn)t焦炭生產(chǎn)運(yùn)送煤炭
硬煤（更具體地說(shuō)是煉焦煤）是鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)焦?fàn)t焦炭所必需的。2022 年，歐盟 13 個(gè)國(guó)家的焦?fàn)t消耗了 4000 萬(wàn)噸焦煤，生產(chǎn)了 3000 萬(wàn)噸焦?fàn)t焦炭。焦?fàn)t活動(dòng)一直保持穩(wěn)定，直到 2019 年開(kāi)始下降（見(jiàn)圖 12）。
EFTA 國(guó)家未記錄到任何焦?fàn)t活動(dòng)。在候選國(guó)和潛在候選國(guó)中，兩個(gè)國(guó)家報(bào)告了 2022 年的焦?fàn)t活動(dòng)，使用 700 萬(wàn)噸煉焦煤生產(chǎn) 500 萬(wàn)噸焦?fàn)t焦炭。
圖 12：歐盟焦?fàn)t硬煤交付量和焦?fàn)t焦炭產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）
