進(jìn)入2022年后，俄烏、俄歐間的油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)惡化導(dǎo)致“北溪2號(hào)”天然氣管道投產(chǎn)擱淺、“北溪1號(hào)”管道因9月底在波羅的海海域爆炸而無限期停供。在現(xiàn)階段歐洲本土能源生產(chǎn)“去化石能源”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，進(jìn)口管道氣供應(yīng)穩(wěn)定性顯著下降，推動(dòng)歐洲氣價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行。

為彌補(bǔ)自俄羅斯進(jìn)口管道氣缺口，歐洲不得不通過在全球范圍內(nèi)采購LNG提高供給水平。在此背景下，地理位置距離歐洲相對(duì)合理、天然氣資源稟賦良好且近年來屢有重大發(fā)現(xiàn)的非洲地區(qū)，未來或?qū)⒕哂袑?duì)歐洲增供天然氣的較好潛力。

非洲地區(qū)是現(xiàn)階段

歐洲天然氣供給的重要來源

非洲地區(qū)天然氣資源稟賦相對(duì)較好。根據(jù)2022年版BP能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，該地區(qū)天然氣探明儲(chǔ)量約為12.9萬億立方米，略低于北美地區(qū)的15.2萬億立方米，但大幅高于歐洲地區(qū)的3.2萬億立方米。

此外，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地緣政治等因素制約，與中東和北美等地區(qū)相比，非洲地區(qū)油氣勘探程度相對(duì)較低，特別是在北部沙漠和環(huán)非洲海域等區(qū)域。

從產(chǎn)量和出口量的角度看

2021年，非洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量為2575億立方米，消費(fèi)量為1644億立方米，天然氣生產(chǎn)主要分布在阿爾及利亞、埃及、利比亞和尼日利亞等國家。

從出口的角度看，2021年非洲地區(qū)天然氣出口總量965億立方米，其中，管道天然氣出口總量380億立方米，對(duì)歐洲天然氣出口量為372億立方米，較2020年增長48.1%;LNG出口總量585億立方米，2021年對(duì)歐洲天然氣出口量為327億立方米,較2020年增長11億立方米。

從基礎(chǔ)設(shè)施的角度看

天然氣管道方面，非洲已有4條天然氣外輸管道自北非地區(qū)通往歐洲，包括從阿爾及利亞通往西班牙的Maghreb和Medgaz兩條管道，從阿爾及利亞通往意大利Transmed管道，以及從利比亞通往意大利的Greenstream管道，合計(jì)總輸送能力約1.93億立方米/日。

但從管道負(fù)荷率上看，2021年上述4條管道均未滿負(fù)荷運(yùn)行，其中，設(shè)計(jì)輸送能力最大的Transmed管道負(fù)荷率不足60%，Maghreb和Greenstream兩條管道管道負(fù)荷率均在50%以下，僅Medgaz管道接近滿負(fù)荷運(yùn)行。另據(jù)埃尼公司披露信息，其近期已簽署輸送規(guī)模約0.25億立方米/日的供氣協(xié)議，計(jì)劃于2023-2024年間通過Transmed管道增加向歐洲輸送天然氣，也將進(jìn)一步提高該管道的利用率。

LNG加工能力方面

截至2022年上半年，非洲地區(qū)共有阿爾及利亞、埃及、尼日利亞、赤道幾內(nèi)亞、安哥拉和喀麥隆6個(gè)國家擁有在產(chǎn)液化天然氣出口項(xiàng)目，合計(jì)液化加工能力6700萬噸/年，歐洲也是其加工出口的主要方向之一。

已獲批在建項(xiàng)目

有利于歐洲天然氣供給多元化

根據(jù)伍德麥肯茲公司預(yù)測(cè)，非洲地區(qū)現(xiàn)有LNG項(xiàng)目在2030年前或?qū)⒊霈F(xiàn)“先升后降”局面。

其中，在阿爾及利亞，近期在哈西魯邁勒油氣田附近撒哈拉沙漠中新發(fā)現(xiàn)天然氣可采儲(chǔ)量，計(jì)劃于2022年底形成接近1000萬立方米/日的產(chǎn)量規(guī)模，將推動(dòng)該國LNG出口量在2025年前小幅增長;但Ain Tsila等氣田開發(fā)進(jìn)展緩慢或?qū)?dǎo)致阿爾及利亞LNG出口量在2025年后出現(xiàn)顯著降低。

在埃及，盡管來自以色列Tamar和Leviathan兩個(gè)氣田的進(jìn)口管道天然氣將在2025年前推動(dòng)埃及LNG出口量保持小幅增長，但隨著未來數(shù)年內(nèi)該國國內(nèi)天然氣消費(fèi)量的快速增長，預(yù)計(jì)2025年后埃及LNG出口量也將明顯減少。

但非洲地區(qū)2022年前獲批新建3個(gè)項(xiàng)目將顯著提高該地區(qū)LNG生產(chǎn)能力和對(duì)歐洲天然氣出口能力。其中，埃尼公司在莫桑比克北部海域附近的Coral浮式LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年第四季度正式交付產(chǎn)量，該項(xiàng)目產(chǎn)能為340萬噸/年，是非洲地區(qū)第一個(gè)浮式LNG項(xiàng)目，也是全球第一個(gè)深水浮式LNG項(xiàng)目;BP和科斯莫斯等公司在毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾海上交界處合資開發(fā)的Tortue浮式LNG項(xiàng)目一期工程，預(yù)計(jì)將于2023年建成投產(chǎn)，也將帶來245萬噸/年的產(chǎn)能規(guī)模;尼日利亞國家石油公司與埃尼、道達(dá)爾、殼牌等國際石油巨頭共同投資的尼日利亞LNG項(xiàng)目第七條液化生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2026年后投產(chǎn)，該項(xiàng)目產(chǎn)能為770萬噸/年，投產(chǎn)后將使該國LNG年產(chǎn)能水平提升35%至3000萬噸/年。

此外，埃尼公司收購剛果Tango浮式LNG項(xiàng)目進(jìn)一步提升了非洲地區(qū)LNG生產(chǎn)能力。今年8月，埃尼公司宣布從比利時(shí)Exmar公司收購剛果Tango浮式LNG項(xiàng)目，使其成為埃尼公司在剛果Marine XII淺水區(qū)塊天然氣開發(fā)項(xiàng)目中的重要部分，并增加非洲地區(qū)LNG生產(chǎn)能力約200萬噸/年。一方面，埃尼公司和剛果政府就項(xiàng)目運(yùn)行設(shè)計(jì)的財(cái)稅條款達(dá)成協(xié)議，并約定加快液化天然氣項(xiàng)目開發(fā);另一方面，埃尼公司采用了New Fortress能源公司的LNG裝置模塊化生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)該浮式LNG項(xiàng)目投產(chǎn)日期提前至2023年，建成后將部分增加對(duì)歐洲LNG出口能力。

非洲地區(qū)中長期天然氣

出口增長具有較大潛力

LNG出口方面

首先，毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾具有未來向歐洲地區(qū)穩(wěn)定出口LNG的較好潛力。一方面，毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾兩國近年來政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭較好;另一方面，兩國在西部海域合計(jì)擁有約1.42萬億立方米的深水天然氣儲(chǔ)量，Yakaar-Teranga、Bir Allah等深水氣田具有良好儲(chǔ)量規(guī)模且距離歐洲相對(duì)較近。

在此區(qū)域內(nèi)，BP公司與其合作伙伴科斯莫斯公司等計(jì)劃擴(kuò)建的Tortue二期工程仍將為浮式LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2027年開工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能270萬噸/年;計(jì)劃新建的Orca-Bir Allah浮式LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2028年開工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為260萬噸/年，主要供給方向均為歐洲市場(chǎng)。

其次，幾內(nèi)亞灣和莫桑比克擬新建LNG項(xiàng)目具有一定發(fā)展?jié)摿Α變?nèi)亞灣上游天然氣資源豐富，目前有赤道幾內(nèi)亞LNG項(xiàng)目正在運(yùn)營中，其產(chǎn)能規(guī)模約410萬噸/年。受歐洲市場(chǎng)天然氣需求以及國際LNG價(jià)格預(yù)期上漲等因素影響，幾內(nèi)亞灣區(qū)域內(nèi)部分前期因上游天然氣資源和投資等不落實(shí)而進(jìn)展緩慢的LNG項(xiàng)目，未來或?qū)⒓涌焱七M(jìn)。其中，赤道幾內(nèi)亞的Fortuna浮式LNG項(xiàng)目計(jì)劃于2027年開工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬噸/年;喀麥隆的愛丁德LNG項(xiàng)目計(jì)劃于2028年開工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能120萬噸/年。

莫桑比克預(yù)期新建3個(gè)LNG項(xiàng)目。其中，Coral項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬噸/年，仍將采用浮式LNG開發(fā)方式，預(yù)計(jì)將于2026年建成投產(chǎn);位于莫桑比克阿豐吉半島的莫桑比克LNG項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1310萬噸/年，預(yù)計(jì)將在2026年前建成投產(chǎn);Rovuma LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能1520萬噸/年，但至今未獲得最終投資決定，預(yù)計(jì)將于2031年建成投產(chǎn)。

此外，坦桑尼亞可能在2030年后形成較大規(guī)模LNG新建產(chǎn)能。今年6月11日，坦桑尼亞政府與由挪威國家石油公司和殼牌公司簽署了框架協(xié)議，計(jì)劃在該國林迪省開發(fā)2個(gè)LNG項(xiàng)目，坦桑尼亞政府稱上述項(xiàng)目將于2025年完成最終投資決定。其中，殼牌公司及其合作伙伴Medco能源公司、Pavilion能源公司擬開發(fā)坦桑尼亞LNG(1區(qū)塊)項(xiàng)目，挪威國家石油公司及其合作伙伴埃克森美孚公司擬開發(fā)坦桑尼亞LNG(2區(qū)塊)項(xiàng)目，2個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能同為750萬噸/年，均計(jì)劃于2033年前后建成投產(chǎn)。

管道氣出口方面

在現(xiàn)階段歐洲地區(qū)天然氣價(jià)格處于高位波動(dòng)的大背景下，部分非洲資源國通過管道向歐洲出口天然氣計(jì)劃再度被提上議程。

其中，尼日利亞聯(lián)邦執(zhí)委會(huì)于今年6月批準(zhǔn)尼日利亞國家石油公司與西非國家經(jīng)濟(jì)共同體簽署諒解備忘錄，計(jì)劃建設(shè)從尼日利亞到摩洛哥的長度超過6000公里的天然氣輸送管道(NMGP)，并以此以向西班牙等歐洲國家外輸天然氣。尼日利亞石油資源部表示，該天然氣管道將經(jīng)過15個(gè)西非國家，最終向西班牙和歐洲輸送天然氣。目前，NMGP管道項(xiàng)目仍處于前期規(guī)劃階段，建設(shè)規(guī)模、建設(shè)費(fèi)用和建設(shè)時(shí)間表均未明確。

尼日利亞還于今年7月底與尼日爾、阿爾及利亞共同簽署諒解備忘錄，計(jì)劃建設(shè)跨撒哈拉天然氣管道。該管道規(guī)劃長度為3800公里，設(shè)計(jì)輸送規(guī)模300億立方米/年，擬將天然氣由尼日利亞經(jīng)尼日爾輸往阿爾及利亞，最后通過阿爾及利亞現(xiàn)有管道運(yùn)往意大利和西班牙等歐洲國家。

非洲地區(qū)天然氣出口增長

面臨多重風(fēng)險(xiǎn)

一是資源國及鄰國間油氣地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。以尼日利亞和摩洛哥政府共同倡議建設(shè)的NMGP管道為例，該管道最終實(shí)現(xiàn)由尼日利亞向西班牙等歐洲國家供氣，需要途徑14個(gè)西非國家，極易成為相關(guān)國家平衡地緣政治的“籌碼”，因此未來管道建設(shè)與維護(hù)運(yùn)營難度較大。此外，阿爾及利亞與摩洛哥兩國近期關(guān)系緊張，2021年8月，阿爾及利亞因摩洛哥支持本國分裂勢(shì)力以及西撒哈拉領(lǐng)土問題，與摩洛哥斷絕外交關(guān)系并關(guān)閉了途徑摩洛哥通往西班牙的Maghreb輸氣管線。此類事件如果再度發(fā)生，將嚴(yán)重影響非洲地區(qū)對(duì)歐洲天然氣出口增長。

二是非洲國家天然氣需求增長風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近十年來東非、中非和西非地區(qū)年均天然氣需求增長分別高達(dá)10.8%、7.5%和8.6%，增速居于全球范圍前列;北非地區(qū)的阿爾及利亞和埃及兩國近十年來年均天然氣需求增長分別為5.5%和2.6%，2021年消費(fèi)量已分別高達(dá)458億立方米和619億立方米。非洲本地區(qū)天然氣資源國與消費(fèi)國的需求增長，將導(dǎo)致非洲天然氣在相同經(jīng)濟(jì)條件下優(yōu)先實(shí)施本地區(qū)供給，也將影響對(duì)歐洲及其它地區(qū)天然氣出口。

三是部分在建和擬籌建LNG項(xiàng)目面臨安全風(fēng)險(xiǎn)。其中，2021年至今，“伊斯蘭國”極端組織對(duì)莫桑比克部分地區(qū)實(shí)施多起襲擊，道達(dá)爾公司因此宣布暫停在該國阿豐吉半島運(yùn)營設(shè)計(jì)產(chǎn)能1310萬噸/年的莫桑比克LNG項(xiàng)目，至今仍未復(fù)產(chǎn)。尼日爾三角洲附近區(qū)域2021年存在高達(dá)近50萬桶/日大規(guī)模的偷油活動(dòng)，導(dǎo)致部分油田生產(chǎn)停滯，進(jìn)而導(dǎo)致部分伴生氣產(chǎn)量減少，對(duì)區(qū)域內(nèi)部分LNG等項(xiàng)目上游天然氣供給或?qū)a(chǎn)生一定影響。

四是開發(fā)成本與商務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。以坦桑尼亞2個(gè)LNG項(xiàng)目為例，一方面，項(xiàng)目上游氣源為海上深水天然氣開發(fā)區(qū)塊，距離位于陸上的液化生產(chǎn)線距離較遠(yuǎn)，天然氣開發(fā)及輸送成本相對(duì)較高，將對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生較大影響;另一方面，坦桑尼亞2個(gè)LNG項(xiàng)目距離莫桑比克LNG項(xiàng)目距離僅120公里，在較小范圍內(nèi)存在多個(gè)產(chǎn)能規(guī)模較大且出口目標(biāo)市場(chǎng)相似的LNG項(xiàng)目，或?qū)⒃谏虅?wù)運(yùn)行上存在風(fēng)險(xiǎn)。

五是歐洲地區(qū)能源轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。從短期看，歐盟提出的《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》等方案，計(jì)劃通過天然氣進(jìn)口多元化等方式，降低對(duì)單一進(jìn)口油氣來源的過度依賴;從中長期看，預(yù)計(jì)歐洲各國必將加速推進(jìn)面向新能源的轉(zhuǎn)型發(fā)展，在擺脫對(duì)單一來源進(jìn)口化石能源依賴的同時(shí)，進(jìn)一步鞏固其實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的雄心。由于天然氣管道和LNG項(xiàng)目建設(shè)與投資回收周期相對(duì)較長，一旦歐洲地區(qū)能源轉(zhuǎn)型獲得突破，將大幅降低對(duì)天然氣的消費(fèi)需求，這也對(duì)現(xiàn)階段以歐洲為主要出口目標(biāo)市場(chǎng)的非洲天然氣管道和LNG建設(shè)項(xiàng)目投資決策影響較大。