2月3日晚間，上海電氣集團(tuán)旗下三家上市公司上海機(jī)電、電氣風(fēng)電、海立股份發(fā)布公告。推選劉平、莊華任上海機(jī)電股份董事；提名喬銀平為電氣風(fēng)電董事；繆駿將任海立股份總經(jīng)理、法定代表人、董事。繆駿辭去電氣風(fēng)電第二屆董事會董事及董事長職務(wù)。
根據(jù)《盤活人才促改革 賦能未來新發(fā)展 上海電氣集團(tuán)旗下三家上市公司掌門人同時調(diào)整》一文，喬銀平或?qū)⑷坞姎怙L(fēng)電黨委書記、董事長、法定代表人。
2月10日，電氣風(fēng)電公告稱，聘王勇任公司總裁。
上海電氣集團(tuán)總資產(chǎn)3790億元，是全球領(lǐng)先的工業(yè)級綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，專注于智慧能源、智能制造、數(shù)智集成三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
電氣風(fēng)電是上海電氣集團(tuán)下屬風(fēng)電整機(jī)企業(yè)。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，2021年，電氣風(fēng)電在中國市場新增吊裝排名第5，市占率9.9%。
作為今年以來首個也是唯一一家率先公布業(yè)績預(yù)告的整機(jī)企業(yè)，電氣風(fēng)電公告剛發(fā)布即處于風(fēng)口浪尖之上。根據(jù)其業(yè)績報，2022年，電氣風(fēng)電凈利虧損，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.9億元至-3.5億元。
對于凈利預(yù)虧原因，除了交付影響外，電氣風(fēng)電也提到低價問題。電氣風(fēng)電表示，2022年風(fēng)機(jī)市場招標(biāo)價格持續(xù)走低，公司新接產(chǎn)品銷售訂單價格較上年同期有所下降，而產(chǎn)品成本在短時間內(nèi)下降的速度和幅度不足。
事實上，不止電氣風(fēng)電，對風(fēng)電行業(yè)而言，利潤被極度壓縮也是這兩年供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。
2021年，2022年陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電分別步入平價時代。出于技術(shù)進(jìn)步、搶占市場分額等因素考量，風(fēng)電整機(jī)商們從2020年下半年就陸續(xù)打起了價格戰(zhàn)。風(fēng)機(jī)價格一路狂瀉。2020年6月，陸上風(fēng)機(jī)價格跌至3500元/kW左右，2020年底，風(fēng)機(jī)價格打至3000元/kW左右。2022年一季度陸上風(fēng)機(jī)最低中標(biāo)價格達(dá)到1408元/kW。2022年10月，陸上風(fēng)機(jī)含塔筒中標(biāo)價格1582元/kW達(dá)到全年最低。
海上風(fēng)電市場競爭同樣激烈，2022年，福建首批1GW海上風(fēng)電項目競配0.20元/千瓦時（300MW)、0.26元/千瓦時（700MW），比當(dāng)?shù)?.3932元/千瓦時的燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價低0.1-0.2元/千瓦時。腰斬式電價倒逼下，海上風(fēng)機(jī)價格也屢刷新低，2022年最低價格為含塔筒3282元/kW。
整機(jī)商們硬著頭皮降價。供應(yīng)鏈管理、最大程度降本增效成為風(fēng)電企業(yè)經(jīng)營考核硬指標(biāo)之一。
對于集團(tuán)內(nèi)部多家企業(yè)人事同時調(diào)整，上海電氣稱，從戰(zhàn)略全局角度考慮，重新明確三家上市公司的定位與目標(biāo)。通過干部交流任職，能夠有效將多個產(chǎn)業(yè)板塊打通鏈接，進(jìn)一步延伸擴(kuò)大原有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，從而更有效地統(tǒng)籌多個核心業(yè)務(wù)賽道的管理，強(qiáng)化高層人才的輪崗及梯隊建設(shè)，提升集團(tuán)日常運(yùn)營管理的效率。
上海電氣稱，在新年之初，集團(tuán)做出領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整的動作，從側(cè)面向市場釋放了積極信號，集團(tuán)對上述三家上市公司提出了更高的要求。據(jù)上市公司公開信息顯示，電氣風(fēng)電將積極推進(jìn)技術(shù)穿透布局，從核心零部件入手，增強(qiáng)公司對關(guān)鍵核心零部件技術(shù)和供應(yīng)鏈的掌控能力，從而實現(xiàn)進(jìn)一步控本降費(fèi)。
中船集團(tuán)：加速整合，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補(bǔ)
中國船舶集團(tuán)由原中船重工集團(tuán)和中船工業(yè)集團(tuán)于2019年11月聯(lián)合重組而來。有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額8900億元，是全球最大的造船集團(tuán)。
中國海裝是中國船舶集團(tuán)下屬風(fēng)電整機(jī)企業(yè)。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，2021年，中國海裝在中國市場新增吊裝排名第6，市占率6.3%。
對于中國船舶集團(tuán)而言，在風(fēng)電業(yè)務(wù)上，除了供應(yīng)鏈方面的降本控費(fèi)外，新任掌舵手肩上還多了推進(jìn)風(fēng)電業(yè)務(wù)整合的任務(wù)。
十八大以來，中船集團(tuán)大力推進(jìn)相關(guān)主業(yè)整合注入上市公司，打造專業(yè)化上市板塊，先后完成了8項上市公司重大資產(chǎn)重組項目。目前，中船集團(tuán)正在推進(jìn)中船科技收購集團(tuán)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，收購?fù)瓿珊螅瑢?gòu)建新能源上市板塊。
2022年10月9日晚，中船科技公告稱，公司將擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買中國海裝100%股份、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)和凌久電氣10%股權(quán)。交易完成后，這些企業(yè)都將成為中船科技的全資子公司。
這些擬重組注入公司的主營業(yè)務(wù)涉及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運(yùn)營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。中船科技表示，“加入風(fēng)電資產(chǎn)后，公司重心是新能源。從規(guī)模角度來說，風(fēng)電在營收中的占比會增加較多。加入風(fēng)電資產(chǎn)后，中船科技將擁有風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，包括開發(fā)、裝備、運(yùn)維等。行業(yè)競爭力優(yōu)于做單一環(huán)節(jié)的企業(yè)，且抗市場風(fēng)險的能力也更強(qiáng)一點。”
溫剛曾在《推進(jìn)國有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化》署名文章中表示，經(jīng)營模式是制勝之法。探索基于自身特色的治理，通過加快經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型升級、開源增收、降本增效來盤活資產(chǎn)，通過不同業(yè)務(wù)板塊之間的戰(zhàn)略聯(lián)合、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手來優(yōu)化區(qū)域布局、整合多方資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)；蓄勢產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈價值鏈高度協(xié)調(diào)契合的新動能，合作布局產(chǎn)業(yè)鏈，打通創(chuàng)新鏈，發(fā)掘價值鏈，形成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補(bǔ)、創(chuàng)新鏈合理分工、價值鏈共建共享的良好格局。
發(fā)展思路一致，中船集團(tuán)此次空降的新領(lǐng)導(dǎo)有望加速推動集團(tuán)旗下風(fēng)電版本資源整合上市。
東方電氣：實施改革三年行動，深化管理
中國東方電氣集團(tuán)有限公司創(chuàng)立于1958年，為我國提供了大約三分之一的能源裝備，是全球最大的能源裝備制造企業(yè)集團(tuán)之一。
東方風(fēng)電是東方電氣集團(tuán)下屬風(fēng)電整機(jī)企業(yè)。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，2021年，東方電氣風(fēng)電股份在中國市場新增吊裝排名第9，市占率5.6%。
這兩年，東方電氣集團(tuán)人事變動頻頻。
2019年4月12日，俞培根任東方電氣集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記，免去其中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨組成員職務(wù)。
2020年12月7日，鄒磊任中國大唐集團(tuán)有限公司董事長、黨組書記，免去其中國東方電氣集團(tuán)有限公司董事長、黨組書記職務(wù)。
2021年4月8日，俞培根任東方電氣集團(tuán)董事長、黨組書記，免去其中國東方電氣集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
2021年8月27日，徐鵬任東方電氣集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨組副書記。
2023年2月3日，徐鵬因工作調(diào)動原因申請辭去董事、總裁職務(wù)，同時相應(yīng)辭去董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)。
集團(tuán)新任總經(jīng)理尚未到崗。但是從東方電氣集團(tuán)發(fā)展思路來看，改革仍是集團(tuán)這兩年工作重頭戲。
2021年2月，時任東方電氣集團(tuán)黨組副書記、總經(jīng)理的俞培根表示，去年以來東方電氣集團(tuán)貫徹落實國企改革三年行動，實施“1532改革工程”，“以改革推動創(chuàng)新，以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，我們從中嘗到了實實在在的甜頭。”
2022年7月29日，東方電氣集團(tuán)召開的2022年上半年改革工作會暨改革三年行動高質(zhì)量收官推進(jìn)會上，俞培根指出，集團(tuán)公司改革三年行動實施以來，在建立東方電氣特色公司治理體系、深化經(jīng)理層成員任期制和契約化管理、自主創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展、加快內(nèi)外專業(yè)化整合實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、以黨建引領(lǐng)促改革發(fā)展等方面取得突破，用實績實效為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展注入了澎湃動力。各單位要鉚足干勁，決戰(zhàn)決勝，奮力抓好改革三年行動高質(zhì)量收官。
俞培根要求，改革三年行動已經(jīng)進(jìn)入收官迎考階段，全集團(tuán)要以只爭朝夕的勁頭按下快進(jìn)鍵，跑出加速度，確保“響鈴交卷”、確保交出“高分答卷”。嚴(yán)格落實改革是“一把手”工程，做到親自過問、親自部署；對標(biāo)對表自查，精準(zhǔn)有力攻關(guān)，對重點難點任務(wù)和短板弱項實行“包干制”；全面做好總結(jié)評估、督促檢查、成果固化，凝聚改革共識，確保改革成效。
2022年，東方電氣集團(tuán)年度經(jīng)營指標(biāo)站上歷史新高度，市場業(yè)績達(dá)到近十年最好水平，高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階，較好地實現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃第一階段目標(biāo)。東方電氣集團(tuán)全年營業(yè)收入同比增長超過13%，利潤總額同比增長超過14%，凈利潤同比增長超過12%，全員勞動生產(chǎn)率同比增長超過10%。
新一波市場沖擊即將來臨
2月15日，由電氣風(fēng)電與中國一重集團(tuán)合資組建的一重（黑龍江）風(fēng)電混塔有限公司完成首件混塔管片下線。電氣風(fēng)電表示，龍江混塔公司是電氣風(fēng)電加強(qiáng)核心部件技術(shù)穿透、優(yōu)化供應(yīng)鏈版圖而設(shè)立的重要一環(huán)。
為滿足日益增長的裝機(jī)需求，電氣風(fēng)電正以全流程的核心部件技術(shù)穿透，逐步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，不斷增強(qiáng)技術(shù)競爭力，為提升發(fā)電效益、保障整機(jī)可靠性及交付進(jìn)度奠定基礎(chǔ)。
2月15日，中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司副總經(jīng)理（主持工作）鄭松、中國船舶重工集團(tuán)國際工程有限公司黨委書記、董事長楊文武一行到訪中國海裝，并進(jìn)行深入交流。
座談雙方表示將以“雙碳”戰(zhàn)略為牽引，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，聚焦降本增效，開展協(xié)同創(chuàng)新和科技攻關(guān)，共同開拓新能源市場，為集團(tuán)公司建設(shè)世界一流船舶集團(tuán)貢獻(xiàn)更多力量。
2月17日，東方電氣集團(tuán)公司副總經(jīng)理張繼烈?guī)ш牭綎|方風(fēng)電調(diào)研指導(dǎo)深化改革專項提升工作時強(qiáng)調(diào)，東方風(fēng)電作為國務(wù)院國資委首批“雙百行動”綜改示范企業(yè)，明確定位是打造尖兵、引領(lǐng)示范，在各類改革專項工程中，都應(yīng)率先完成、更好完成，要以“不待揚(yáng)鞭自奮蹄”的改革精神，扎實推進(jìn)改革工作，推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，這三家國央企整機(jī)商市占率共計21.8%。在新掌舵手帶領(lǐng)下，隨著其主線工作的持續(xù)開展，新一波市場沖擊即將來臨。
溫剛在上述文章中還表示，國有企業(yè)必須緊扣時代發(fā)展脈搏，緊跟社會發(fā)展大勢、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、市場發(fā)展走勢，努力在黨、國家事業(yè)大局中找準(zhǔn)對接點、著力點，著眼走高質(zhì)量發(fā)展之路、做強(qiáng)做優(yōu)做大、實現(xiàn)保值增值，從頂層設(shè)計上科學(xué)制定企業(yè)建設(shè)發(fā)展方略，以引領(lǐng)企業(yè)在激烈市場競爭中控得住、攻得上、打得贏。
這也是國央企整機(jī)商的戰(zhàn)略思路之一。2020年雙碳目標(biāo)的提出，到2030年風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)達(dá)到12億千瓦以上，來自國家層面的定調(diào)給新能源行業(yè)發(fā)展指明了方向，也把設(shè)備商們的熱情燒得火旺。
2022年某央企整機(jī)商曾表示，“集團(tuán)看好風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景，下了很多生產(chǎn)指標(biāo)。每季度都要檢查訂單量。”
2023年工作會議上，中國船舶集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)也多次強(qiáng)調(diào)績效考核等工作重點。
中船科技也表態(tài)稱，“風(fēng)電資產(chǎn)注入后，業(yè)績只有上升”，對子公司更多會側(cè)重于考核、戰(zhàn)略、資金的管理，日常經(jīng)營以子公司獨(dú)立管理為主。
隨著績效考核等壓力倒逼，新一波內(nèi)卷競爭已經(jīng)打響。2月6日，國電投2022年第2批22個項目共計2.74GW風(fēng)機(jī)集采開標(biāo)。項目每個標(biāo)段均有11家整機(jī)商競標(biāo)。前三最低報價中均出現(xiàn)上述11家整機(jī)商的身影，參與整機(jī)商競相報低價，從各家投標(biāo)情況來看，國央企整機(jī)商們火力不減，“火藥味”十足。
2021年，國央企整機(jī)商運(yùn)達(dá)股份、中車集團(tuán)（下屬中車株洲所、中車山東兩家整機(jī)商）董事長、總經(jīng)理雙雙變更。換帥后，這兩家整機(jī)商戰(zhàn)略上都把風(fēng)電放到了更重要位置。不管是與地方政府合作簽約，還是參與整機(jī)投標(biāo)競爭頻率與力度，明顯加快加大。同時，上述動作也一定程度上催動行業(yè)“卷”出新高度。
根據(jù)預(yù)測，今年風(fēng)電新增裝機(jī)有望升至70GW。特別是海上風(fēng)電，今年有望高達(dá)12GW。電氣風(fēng)電、中國海裝、東方電氣，這3家老牌風(fēng)電整機(jī)商2021年海上新增裝機(jī)占比50%，在海上風(fēng)電領(lǐng)域極具競爭力。隨著國央企領(lǐng)導(dǎo)們的人事變動，控本降費(fèi)、業(yè)務(wù)整合戰(zhàn)略引領(lǐng)下，2023年關(guān)于市場分額的搶奪還將繼續(xù)升溫。本就競爭白熱化的風(fēng)電市場變動將更為激蕩。
