2020年上半年，在中央統籌推進疫情防控和各項政策措施的大力推動下，我國經濟運行穩步復蘇，全社會用電情況持續好轉。1-6月份，全國全社會用電量3.35萬億千瓦時，同比下降1.3%；全國電源工程建設完成投資同比增長51.5%，其中水電、風電投資分別增長25.3%和152.2%，火電投資明顯減少，下降31.9%，核電投資下降1.5%。
上半年，發電設備行業疫情防控和生產經營兩手抓，生產加快恢復。一季度，發電設備產量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發電設備比重穩步提高，傳統火電市場逐漸回歸至穩定規模，上半年發電設備產量同比增長18.9%，為電力行業持續恢復提供有力保障。發電設備企業疫情防控和生產經營成效顯著，經濟運行情況穩中向好。
一、2020年上半年
發電設備行業發展情況
(一)行業發展特點
1.產業規模：產量實現較大比例增長，火電設備逐步回歸至穩定規模，清潔能源發電設備比重穩步提高。
根據機械工業發電設備中心統計，上半年全國發電設備生產完成4754.62萬千瓦（按發電機計），同比增長18.9%。其中：
水電機組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風電機組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發展壯大水電清潔能源，水電大機組設備陸續生產完成。上半年水電機組產量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機組。10萬千瓦以上機組占水電機組產量的82.5%。
國家煤電“去產能”政策實施以來，火電設備產量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規模。今年上半年，火電機組產量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風電設備方面，上半年企業一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應鏈緊張。2-3月份疫情對國內產業鏈供應鏈影響較大，但隨著國內疫情防控形勢好轉，以及平價政策期限的影響，搶裝進一步加劇，產業鏈需求依然旺盛，上半年風電機組產量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴重，導致進口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風電設備生產。
核電項目在手訂單少，企業產能放空大概30-40%。國外疫情嚴重導致進口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發電機1臺。其他主設備方面，完成了蒸汽發生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產情況，大部分核電產品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發電設備比重穩步提高?；痣娫O備產量在發電設備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設備產量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風電設備產量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設備產量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規模占發電設備產量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發電機組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發電設備產量的9.2%。其中水電機組68.72萬千瓦，火電機組326萬千瓦，風電機組42.5萬千瓦，主要出口地區為東南亞、中亞和非洲。
疫情導致全球經濟增長進一步下降，基礎設施建設增速進一步放緩，發電設備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發電機組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業取消中企訂單，發電設備出口風險持續增長。
3.經濟運行：疫情防控和生產經營成效顯著，經濟運行總體穩中向好
隨著疫情防控常態化、生活生產正?；习肽臧l電設備行業生產經營情況呈現穩中向好趨勢。
上半年發電設備主機企業工業總產值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團發電設備板塊共完成工業總產值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發電設備主機企業出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設備企業由于有大型水電項目支撐，生產經營情況相對良好，但大部分中小水電企業產值、營收、利潤等指標有不同程度下降。火電設備企業經歷近幾年“去產能”政策的調整后，整體經營情況已經趨于平穩，并通過老舊機組改造尋求業績增量。風電“搶裝潮”激發市場需求，加速產業鏈訂單釋放，多數風電設備企業上半年業績增長。主營核電的設備企業由于在手訂單明顯減少，30-40%的產能放空，加之受疫情影響，企業資金鏈緊張，生產經營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發電設備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內水電項目招標約400萬千瓦，大部分水電設備企業新接訂單有不同程度下降；國內煤電項目招標約1600萬千瓦，企業新接訂單中30萬千瓦以下小機組比重上升；能源央企42個風電機組項目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發電招標2597萬千瓦；核電主設備方面，上半年僅定標蒼南項目的蒸汽發生器、堆內構件和控制棒驅動機構。
4.轉型升級：科技創新與新興產業穩步推進，數字化轉型升級助推企業高質量發展
上半年，發電設備企業在新能源及節能環保設備、水電設備、高效清潔燃煤發電設備、核電設備、氫能、儲能、能源綜合利用等領域，不斷突破，創新產品，持續加大科研投入力度，完善內部管理體系，建立對外合作協同機制，推動企業在科技創新與轉型升級的道路上持續前進。
哈電集團世界首臺百萬千瓦水輪機組白鶴灘右岸水輪機進入安裝環節；迪拜哈斯彥項目完成1號機組滿負荷發電；厄瓜多爾美納斯大型水電項目土建工程實現最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩壓器成功發運；國內單機容量最大抽蓄機組首臺座環蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點項目關鍵部件順利產成發運。同時通過加強資本運作，優化資源配置，培育企業轉型發展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產業項目”合作協議，打造國內領先、世界一流的新能源產業板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責任公司，深入推進產融結合；成立俄中電力裝備有限責任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯網+服務”新引擎，為用戶提供準確、及時的產品全生命周期服務，加快推進企業從制造業向制造服務業轉型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉變。
東方電氣全面啟動三大創新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機組為代表的關鍵核心技術攻堅工程；以火電機組可靠性大幅躍升為代表的產品創新優化工程；以智能制造數字化車間建設、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉型工程。研發的我國首臺10MW海上風電機組成功并網發電，是目前我國自主研發并投入運行的單機容量亞洲地區最大、全球第二大的海上風電機組；自主研制的商用氫燃料電池發動機系統邁上了100臺大關，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運氫、氫加注到氫燃料電池的全產業鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領域應用；東方電機的大型清潔高效發電裝備智能制造數字化車間建設項目正式通過驗收，該項目使生產效率提高48%，運營成本降低31.9%，產品研制周期縮短30.7%，產品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產業結構的調整和優化，從傳統能源設備制造向新能源設備制造的轉型，從高耗能制造向智能制造的轉型。全球最大超超臨界二次再熱項目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網上海電力聯手打造的“能源魔盒”項目，依托智慧能源管理平臺，以”風、光、儲、充、控”一體化形式實現多能協同互補和能源綜合梯次利用，使工業區的整體用能效率大幅提升；中標阿聯酋裝機容量最大的光伏發電工程太陽能公園五期900MW獨立發電項目，在中東乃至全球新能源產業領域持續提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎的新能源EPC總承包商，通過智能化和數字化手段將工程設計經驗固化在軟件中，不斷提升項目管理、運維服務和提供備品備件的能力，實現“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實現了一線電廠需求和上游工廠生產的精準對接，加速上下游企業的協同復工。
一重集團加快推動由重型裝備制造商向制造服務商轉變，在國際EPC新能源領域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發電項目訂單；自主設計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產線熱負荷試車成功，順利產出第一卷鋼卷，填補了公司在全連軋生產線領域的技術空白；高品質大型鋁板軋機工作輥研制成功，標志著高品質大型鋁板軋機工作輥開啟國產化進程，提升了一重在大型鋁板軋機工作輥制造領域的市場競爭力。
國機重裝加快推進傳統領域轉型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進新興領域開拓創新，著力培育新的增長點。成功簽訂聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴苛條件下運行使用的新型材料，極大考驗了企業全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉子鍛件長期依賴進口，打破了制約超超臨界機組鑄鍛件完全國產化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗臺泵殼正式發運，標志著率先掌握了具有世界最高安全標準的第三代核電泵殼內壁堆焊全自動焊接技術。
北京巴威公司積極拓展光熱發電等新能源市場，研制出可再生能源產品包括太陽能光熱發電的吸熱器研發生產（塔式水工質、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質燃燒耦合等新能源產品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發電項目也將為其發展帶來新的機遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領域發電市場，積極參與國內、國外的光熱項目，不斷提升光熱領域技術儲備，力爭在太陽能光熱發電領域取得更大技術及市場突破。
(二)行業發展面臨的主要問題
1.國產零部件、原材料產品推廣應用困難，由于電力業主指定要求進口發電設備部分原材料或零部件，國內研制成功的供應商將始終沒有業績，陷入惡性循環。疫情帶來的供應鏈緊張和復雜的國際形勢之下，進一步提高發電設備國產化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術壁壘的原材料已持續制約國內核電產品的發展，政府和企業需加大對“卡脖子”技術的資源投入和攻關力度，盡早實現國產化。
2.受疫情影響，上半年發電設備進口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風電機組，軸承大量進口，海上風機長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風電零部件、原材料本就供應緊張的局面進一步凸顯，從而對今年風電產品生產交付等造成影響。
3.發電設備產業鏈供應鏈中的配套中小企業無法適應目前瞬息萬變的產業調整局勢。當對應項目、訂貨量減少時，配套中小企業會選擇萎縮經營該產業或直接退出現有市場，造成“兩鏈”缺失，給發電設備產業鏈供應鏈穩定帶來了新的不穩定因素。
4.目前正在執行的海外項目建設、監造、管理等人員進場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現場施工能力下降。部分項目所需設備國內生產完成但無法按時發運，歐美供貨的部分零部件、原材料供應緊張，海外項目建設進度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準項目數量遠遠滿足不了國內核電設備制造企業的產能需求。長期以來培養的核電人才流失，生產能力放空，產品質量穩定面臨考驗。風電行業搶裝帶來短期需求激增，制造企業產能嚴重不足，造成生產制造、外購材料、部件均出現問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風電設備制造企業又將面臨產能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續加快發展現已開發的水電清潔能源。積極穩妥發展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規劃調整，加快龍頭水庫建設。目前在建水電項目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設備陸續完工，結合下半年企業的排產計劃，2020年水電機組預計交貨1600萬千瓦，繼續保持較大幅度增長。預計全年水電項目招標約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區，但開發條件差，敏感因素多，開發負擔大。抽水蓄能電站對于促進區域風、光等新能源消納能有效發揮調節作用，國家將積極推進抽水蓄能電站建設，增強系統儲備調節能力。新技術研發方面，高水頭大容量機組、超高水頭沖擊式水輪發電機組、大型可變速抽水蓄能機組、海水抽水蓄能機組等是企業繼續攻關的重點。
2.火電
未來煤電將繼續發揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發展增量的同時，著力實現存量機組的優化升級，推動靈活、低碳和高效發展。今年國家將統籌推進現役煤電機組超低排放改造和節能改造，西部具備條件的機組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應的基礎上，繼續淘汰關停不達標的落后煤電機組；從嚴控制、按需推動煤電項目建設；增強系統儲備調節能力，積極推進煤電靈活性改造。
結合下半年企業排產計劃，2020年火電機組預計交貨4900萬千瓦。預計全年火電項目招標約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預計每年保持約3000萬千瓦的規模。
隨著風、光技術進步和規?；l展，風、光發電經濟性快速提升，煤電恐失去低成本優勢，若計及碳減排成本，會進一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調節性電源轉型的速度將比預期更快，國內會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機組改造項目的實施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉變。
燃機方面，隨著工信部“兩機專項”和國家能源局燃氣輪機創新發展示范項目的深入實施，我國燃氣輪機研發攻關陸續取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃氣輪機產品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產品研制。高溫結構材料、熱障涂層技術需要加大自主研發力度，早日擺脫依賴進口局面。
3.風電
2020年是風電補貼退坡前的沖刺之年。風電搶裝需求旺盛，但產業鏈供應緊張。自2019年初，行業內即出現主軸承和鑄件的短期供應瓶頸，巴沙木的緊缺也進一步制約風機交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復性增長。國家將有序推進集中式風電、光伏和海上風電建設，加快中東部和南方地區分布式光伏、分散式風電發展；積極推進風電、光伏發電平價上網。同時，隨著風電機組20年使用壽命的臨近，國內將會出現大批退役機組，舊機組退役更新市場潛力較大。
未來風電設備制造企業應集中力量解決關鍵零部件的短板問題，進一步促進我國風電行業良性發展。3.0MW機組成為陸上主流機組，現階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風電機組仍舊是開發商的主要選擇，同時金風科技、明陽智能、東方電氣也中標7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風電機組，開發商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風電機組。
4.核電
當前企業核電項目在手訂單少，伴隨下半年及未來項目核準的不確定性，核電設備企業將面臨進一步產能放空問題。大部分核電設備制造企業經營困難，滿足核電設備加工要求的人才隊伍也很難穩定。從大型核電廠的技術路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內可能投入商業運行的“華龍一號”將對后續的項目核準和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統簡化等方面還有進一步改進的空間，未來更多應用于熱電聯供、區域供熱、海水淡化等。當前應加大國內核電產業鏈培育力度，加快國產化裝備推廣應用。提前布局四代堆及小堆關鍵技術及裝備的研發攻關，同時對一些“卡脖子”關鍵技術、核心部件和原材料加大攻關，從政策及資金等方面支持國內有潛在供應能力的企業，力爭在下一輪核能競賽中占據世界主導地位。
5.出口
當前疫情導致全球經濟增長進一步下降，基礎設施建設增速進一步放緩，發電設備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發電設備企業轉型的必由之路。尤其是傳統的發電設備，國內需求相對飽和，需進一步關注國際市場。未來應加快發電設備國內與國際產業標準融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補國內產能空缺，使發電設備產業穩定、良性持續發展。隨著“一帶一路”倡議的深入實施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機制，助力企業開拓市場。
三、相關建議
1.國產替代進口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產化條件的設備、部件、材料，全力推進國產替代進口。正在執行的項目如果采取國產替代進口的措施，相關的合同規定、事后審計等予以解釋；正在進行前期策劃的項目，在核準時應當提出重要部件、材料國產化的要求。
2.國產化研發攻關支持：建議政府加大對基礎技術和關鍵原材料、零部件的研發攻關，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項政策上繼續向研發創新方向傾斜，減輕企業研發資本投入。針對創新激勵、人才培育、知識產權、信息基礎設施、公平競爭、完善投資環境、信息與數據安全、協同網絡與聯盟等,制定實施橫向的功能性產業政策。加大各政府部門之間的協調性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運輸資質證照電子化，優化大件運輸跨省并聯許可服務，進一步提高審批效率；繼續實行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發展智慧物流產業。
4.企業稅收、融資成本支持：近兩年稅率調整，業主單位普遍要求按照不含稅價不變進行合同調整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業。受疫情影響，部分發電設備及零部件、原材料企業尤其是中小企業資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業一定的政策傾斜，幫助企業渡過難關，為企業投融資、研發創新、產能恢復創造環境。
5.核電產業的支持：建議國家及時出臺核電行業中長期發展規劃，保持核電建設有序平穩發展，穩定核電產業鏈相關企業市場預期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴大海外市場，助推國內核電產業鏈做大做強。
6.風電產業的支持：近年來，風電技術創新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業健康發展。疫情使得風機供應短缺、復工延期、進度受阻，風電項目難以在規定時間內并網，建議適當延長風電建設并網時限；發行專項建設債，推動綠色信貸發展；加快制定可再生能源發展規劃，避免出現因補貼取消引發制造業生態環境惡化、設備產品質量隱患、棄風限電問題反彈、行業發展波動大等問題，以實現平價的平穩過渡。
當前和今后一個時期，我國發展仍處于戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的變化。經濟形勢嚴峻，國際環境日趨復雜，不穩定不確定性明顯增強。發電設備行業需毫不放松抓好常態化疫情防控和高質量發展，在危機中育新機，于變局中開新局;對短板弱項和風險挑戰，要有前瞻性謀劃，強化管理，苦練內功，加快科技創新，注重補短板和鍛長板，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業平穩、有序、健康發展貢獻力量。
上半年，發電設備行業疫情防控和生產經營兩手抓，生產加快恢復。一季度，發電設備產量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發電設備比重穩步提高，傳統火電市場逐漸回歸至穩定規模，上半年發電設備產量同比增長18.9%，為電力行業持續恢復提供有力保障。發電設備企業疫情防控和生產經營成效顯著，經濟運行情況穩中向好。
一、2020年上半年
發電設備行業發展情況
(一)行業發展特點
1.產業規模：產量實現較大比例增長，火電設備逐步回歸至穩定規模，清潔能源發電設備比重穩步提高。
根據機械工業發電設備中心統計，上半年全國發電設備生產完成4754.62萬千瓦（按發電機計），同比增長18.9%。其中：
水電機組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風電機組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發展壯大水電清潔能源，水電大機組設備陸續生產完成。上半年水電機組產量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機組。10萬千瓦以上機組占水電機組產量的82.5%。
國家煤電“去產能”政策實施以來，火電設備產量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規模。今年上半年，火電機組產量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風電設備方面，上半年企業一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應鏈緊張。2-3月份疫情對國內產業鏈供應鏈影響較大，但隨著國內疫情防控形勢好轉，以及平價政策期限的影響，搶裝進一步加劇，產業鏈需求依然旺盛，上半年風電機組產量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴重，導致進口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風電設備生產。
核電項目在手訂單少，企業產能放空大概30-40%。國外疫情嚴重導致進口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發電機1臺。其他主設備方面，完成了蒸汽發生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產情況，大部分核電產品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發電設備比重穩步提高?；痣娫O備產量在發電設備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設備產量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風電設備產量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設備產量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規模占發電設備產量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發電機組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發電設備產量的9.2%。其中水電機組68.72萬千瓦，火電機組326萬千瓦，風電機組42.5萬千瓦，主要出口地區為東南亞、中亞和非洲。
疫情導致全球經濟增長進一步下降，基礎設施建設增速進一步放緩，發電設備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發電機組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業取消中企訂單，發電設備出口風險持續增長。
3.經濟運行：疫情防控和生產經營成效顯著，經濟運行總體穩中向好
隨著疫情防控常態化、生活生產正?；习肽臧l電設備行業生產經營情況呈現穩中向好趨勢。
上半年發電設備主機企業工業總產值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團發電設備板塊共完成工業總產值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發電設備主機企業出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設備企業由于有大型水電項目支撐，生產經營情況相對良好，但大部分中小水電企業產值、營收、利潤等指標有不同程度下降。火電設備企業經歷近幾年“去產能”政策的調整后，整體經營情況已經趨于平穩，并通過老舊機組改造尋求業績增量。風電“搶裝潮”激發市場需求，加速產業鏈訂單釋放，多數風電設備企業上半年業績增長。主營核電的設備企業由于在手訂單明顯減少，30-40%的產能放空，加之受疫情影響，企業資金鏈緊張，生產經營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發電設備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內水電項目招標約400萬千瓦，大部分水電設備企業新接訂單有不同程度下降；國內煤電項目招標約1600萬千瓦，企業新接訂單中30萬千瓦以下小機組比重上升；能源央企42個風電機組項目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發電招標2597萬千瓦；核電主設備方面，上半年僅定標蒼南項目的蒸汽發生器、堆內構件和控制棒驅動機構。
4.轉型升級：科技創新與新興產業穩步推進，數字化轉型升級助推企業高質量發展
上半年，發電設備企業在新能源及節能環保設備、水電設備、高效清潔燃煤發電設備、核電設備、氫能、儲能、能源綜合利用等領域，不斷突破，創新產品，持續加大科研投入力度，完善內部管理體系，建立對外合作協同機制，推動企業在科技創新與轉型升級的道路上持續前進。
哈電集團世界首臺百萬千瓦水輪機組白鶴灘右岸水輪機進入安裝環節；迪拜哈斯彥項目完成1號機組滿負荷發電；厄瓜多爾美納斯大型水電項目土建工程實現最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩壓器成功發運；國內單機容量最大抽蓄機組首臺座環蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點項目關鍵部件順利產成發運。同時通過加強資本運作，優化資源配置，培育企業轉型發展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產業項目”合作協議，打造國內領先、世界一流的新能源產業板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責任公司，深入推進產融結合；成立俄中電力裝備有限責任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯網+服務”新引擎，為用戶提供準確、及時的產品全生命周期服務，加快推進企業從制造業向制造服務業轉型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉變。
東方電氣全面啟動三大創新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機組為代表的關鍵核心技術攻堅工程；以火電機組可靠性大幅躍升為代表的產品創新優化工程；以智能制造數字化車間建設、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉型工程。研發的我國首臺10MW海上風電機組成功并網發電，是目前我國自主研發并投入運行的單機容量亞洲地區最大、全球第二大的海上風電機組；自主研制的商用氫燃料電池發動機系統邁上了100臺大關，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運氫、氫加注到氫燃料電池的全產業鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領域應用；東方電機的大型清潔高效發電裝備智能制造數字化車間建設項目正式通過驗收，該項目使生產效率提高48%，運營成本降低31.9%，產品研制周期縮短30.7%，產品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產業結構的調整和優化，從傳統能源設備制造向新能源設備制造的轉型，從高耗能制造向智能制造的轉型。全球最大超超臨界二次再熱項目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網上海電力聯手打造的“能源魔盒”項目，依托智慧能源管理平臺，以”風、光、儲、充、控”一體化形式實現多能協同互補和能源綜合梯次利用，使工業區的整體用能效率大幅提升；中標阿聯酋裝機容量最大的光伏發電工程太陽能公園五期900MW獨立發電項目，在中東乃至全球新能源產業領域持續提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎的新能源EPC總承包商，通過智能化和數字化手段將工程設計經驗固化在軟件中，不斷提升項目管理、運維服務和提供備品備件的能力，實現“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實現了一線電廠需求和上游工廠生產的精準對接，加速上下游企業的協同復工。
一重集團加快推動由重型裝備制造商向制造服務商轉變，在國際EPC新能源領域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發電項目訂單；自主設計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產線熱負荷試車成功，順利產出第一卷鋼卷，填補了公司在全連軋生產線領域的技術空白；高品質大型鋁板軋機工作輥研制成功，標志著高品質大型鋁板軋機工作輥開啟國產化進程，提升了一重在大型鋁板軋機工作輥制造領域的市場競爭力。
國機重裝加快推進傳統領域轉型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進新興領域開拓創新，著力培育新的增長點。成功簽訂聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴苛條件下運行使用的新型材料，極大考驗了企業全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉子鍛件長期依賴進口，打破了制約超超臨界機組鑄鍛件完全國產化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗臺泵殼正式發運，標志著率先掌握了具有世界最高安全標準的第三代核電泵殼內壁堆焊全自動焊接技術。
北京巴威公司積極拓展光熱發電等新能源市場，研制出可再生能源產品包括太陽能光熱發電的吸熱器研發生產（塔式水工質、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質燃燒耦合等新能源產品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發電項目也將為其發展帶來新的機遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領域發電市場，積極參與國內、國外的光熱項目，不斷提升光熱領域技術儲備，力爭在太陽能光熱發電領域取得更大技術及市場突破。
(二)行業發展面臨的主要問題
1.國產零部件、原材料產品推廣應用困難，由于電力業主指定要求進口發電設備部分原材料或零部件，國內研制成功的供應商將始終沒有業績，陷入惡性循環。疫情帶來的供應鏈緊張和復雜的國際形勢之下，進一步提高發電設備國產化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術壁壘的原材料已持續制約國內核電產品的發展，政府和企業需加大對“卡脖子”技術的資源投入和攻關力度，盡早實現國產化。
2.受疫情影響，上半年發電設備進口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風電機組，軸承大量進口，海上風機長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風電零部件、原材料本就供應緊張的局面進一步凸顯，從而對今年風電產品生產交付等造成影響。
3.發電設備產業鏈供應鏈中的配套中小企業無法適應目前瞬息萬變的產業調整局勢。當對應項目、訂貨量減少時，配套中小企業會選擇萎縮經營該產業或直接退出現有市場，造成“兩鏈”缺失，給發電設備產業鏈供應鏈穩定帶來了新的不穩定因素。
4.目前正在執行的海外項目建設、監造、管理等人員進場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現場施工能力下降。部分項目所需設備國內生產完成但無法按時發運，歐美供貨的部分零部件、原材料供應緊張，海外項目建設進度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準項目數量遠遠滿足不了國內核電設備制造企業的產能需求。長期以來培養的核電人才流失，生產能力放空，產品質量穩定面臨考驗。風電行業搶裝帶來短期需求激增，制造企業產能嚴重不足，造成生產制造、外購材料、部件均出現問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風電設備制造企業又將面臨產能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續加快發展現已開發的水電清潔能源。積極穩妥發展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規劃調整，加快龍頭水庫建設。目前在建水電項目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設備陸續完工，結合下半年企業的排產計劃，2020年水電機組預計交貨1600萬千瓦，繼續保持較大幅度增長。預計全年水電項目招標約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區，但開發條件差，敏感因素多，開發負擔大。抽水蓄能電站對于促進區域風、光等新能源消納能有效發揮調節作用，國家將積極推進抽水蓄能電站建設，增強系統儲備調節能力。新技術研發方面，高水頭大容量機組、超高水頭沖擊式水輪發電機組、大型可變速抽水蓄能機組、海水抽水蓄能機組等是企業繼續攻關的重點。
2.火電
未來煤電將繼續發揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發展增量的同時，著力實現存量機組的優化升級，推動靈活、低碳和高效發展。今年國家將統籌推進現役煤電機組超低排放改造和節能改造，西部具備條件的機組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應的基礎上，繼續淘汰關停不達標的落后煤電機組；從嚴控制、按需推動煤電項目建設；增強系統儲備調節能力，積極推進煤電靈活性改造。
結合下半年企業排產計劃，2020年火電機組預計交貨4900萬千瓦。預計全年火電項目招標約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預計每年保持約3000萬千瓦的規模。
隨著風、光技術進步和規?；l展，風、光發電經濟性快速提升，煤電恐失去低成本優勢，若計及碳減排成本，會進一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調節性電源轉型的速度將比預期更快，國內會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機組改造項目的實施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉變。
燃機方面，隨著工信部“兩機專項”和國家能源局燃氣輪機創新發展示范項目的深入實施，我國燃氣輪機研發攻關陸續取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃氣輪機產品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產品研制。高溫結構材料、熱障涂層技術需要加大自主研發力度，早日擺脫依賴進口局面。
3.風電
2020年是風電補貼退坡前的沖刺之年。風電搶裝需求旺盛，但產業鏈供應緊張。自2019年初，行業內即出現主軸承和鑄件的短期供應瓶頸，巴沙木的緊缺也進一步制約風機交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復性增長。國家將有序推進集中式風電、光伏和海上風電建設，加快中東部和南方地區分布式光伏、分散式風電發展；積極推進風電、光伏發電平價上網。同時，隨著風電機組20年使用壽命的臨近，國內將會出現大批退役機組，舊機組退役更新市場潛力較大。
未來風電設備制造企業應集中力量解決關鍵零部件的短板問題，進一步促進我國風電行業良性發展。3.0MW機組成為陸上主流機組，現階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風電機組仍舊是開發商的主要選擇，同時金風科技、明陽智能、東方電氣也中標7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風電機組，開發商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風電機組。
4.核電
當前企業核電項目在手訂單少，伴隨下半年及未來項目核準的不確定性，核電設備企業將面臨進一步產能放空問題。大部分核電設備制造企業經營困難，滿足核電設備加工要求的人才隊伍也很難穩定。從大型核電廠的技術路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內可能投入商業運行的“華龍一號”將對后續的項目核準和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統簡化等方面還有進一步改進的空間，未來更多應用于熱電聯供、區域供熱、海水淡化等。當前應加大國內核電產業鏈培育力度，加快國產化裝備推廣應用。提前布局四代堆及小堆關鍵技術及裝備的研發攻關，同時對一些“卡脖子”關鍵技術、核心部件和原材料加大攻關，從政策及資金等方面支持國內有潛在供應能力的企業，力爭在下一輪核能競賽中占據世界主導地位。
5.出口
當前疫情導致全球經濟增長進一步下降，基礎設施建設增速進一步放緩，發電設備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發電設備企業轉型的必由之路。尤其是傳統的發電設備，國內需求相對飽和，需進一步關注國際市場。未來應加快發電設備國內與國際產業標準融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補國內產能空缺，使發電設備產業穩定、良性持續發展。隨著“一帶一路”倡議的深入實施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機制，助力企業開拓市場。
三、相關建議
1.國產替代進口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產化條件的設備、部件、材料，全力推進國產替代進口。正在執行的項目如果采取國產替代進口的措施，相關的合同規定、事后審計等予以解釋；正在進行前期策劃的項目，在核準時應當提出重要部件、材料國產化的要求。
2.國產化研發攻關支持：建議政府加大對基礎技術和關鍵原材料、零部件的研發攻關，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項政策上繼續向研發創新方向傾斜，減輕企業研發資本投入。針對創新激勵、人才培育、知識產權、信息基礎設施、公平競爭、完善投資環境、信息與數據安全、協同網絡與聯盟等,制定實施橫向的功能性產業政策。加大各政府部門之間的協調性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運輸資質證照電子化，優化大件運輸跨省并聯許可服務，進一步提高審批效率；繼續實行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發展智慧物流產業。
4.企業稅收、融資成本支持：近兩年稅率調整，業主單位普遍要求按照不含稅價不變進行合同調整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業。受疫情影響，部分發電設備及零部件、原材料企業尤其是中小企業資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業一定的政策傾斜，幫助企業渡過難關，為企業投融資、研發創新、產能恢復創造環境。
5.核電產業的支持：建議國家及時出臺核電行業中長期發展規劃，保持核電建設有序平穩發展，穩定核電產業鏈相關企業市場預期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴大海外市場，助推國內核電產業鏈做大做強。
6.風電產業的支持：近年來，風電技術創新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業健康發展。疫情使得風機供應短缺、復工延期、進度受阻，風電項目難以在規定時間內并網，建議適當延長風電建設并網時限；發行專項建設債，推動綠色信貸發展；加快制定可再生能源發展規劃，避免出現因補貼取消引發制造業生態環境惡化、設備產品質量隱患、棄風限電問題反彈、行業發展波動大等問題，以實現平價的平穩過渡。
當前和今后一個時期，我國發展仍處于戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的變化。經濟形勢嚴峻，國際環境日趨復雜，不穩定不確定性明顯增強。發電設備行業需毫不放松抓好常態化疫情防控和高質量發展，在危機中育新機，于變局中開新局;對短板弱項和風險挑戰，要有前瞻性謀劃，強化管理，苦練內功，加快科技創新，注重補短板和鍛長板，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業平穩、有序、健康發展貢獻力量。
