由于整體市場啟動較晚，今年光伏市場規(guī)模不及預期，或跌至2016年以來國內裝機水平的谷底。與此同時，在國外市場強力支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天，成績斐然。近日，多位業(yè)內人士表示，縱使今年光伏市場“差強人意”，但是明年光伏市場回暖，總規(guī)模仍會保持40~50GW。不僅如此，在即將開啟的“十四五”時期，光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價政策與市場機制如何設計、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內關注的焦點。
臨近2019年收官，光伏行業(yè)交上了一份“差強人意”的答卷。由于整體市場啟動較晚，今年光伏市場規(guī)模不及預期，或跌至2016年以來國內裝機水平的谷底。與此同時，在國外市場強力支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天，成績斐然。
駛進2020年，光伏市場將延續(xù)平價和競價雙軌制思路，步入全面平價時代。12月5日，多位業(yè)內人士向記者表示，縱使今年光伏市場“差強人意”，但是明年光伏市場回暖，總規(guī)模仍會保持40~50GW。不僅如此，在即將開啟的“十四五”時期，光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價政策與市場機制如何設計、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內關注的焦點。
制造與應用“兩重天”
據(jù)國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全國新增光伏裝機17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏電站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。業(yè)內估算，2019年全年光伏裝機規(guī)模可能在25GW左右，相比今年國家層面的預測數(shù)據(jù)40~50GW，大幅縮水約45%。
在2019年中國光伏行業(yè)年度大會暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為，政策、土地、資金、消納和項目申報時間等五方面的原因造成了國內整體市場開工及裝機規(guī)模不及預期。
具體來看，今年電價、競價、規(guī)模等相關政策下發(fā)較晚，市場整體啟動晚、有效施工時間較短;競價項目申報時間僅一個月，部分申報項目的消納或用地尚未實質落實;土地面臨生態(tài)紅線等問題;恰逢風電搶裝潮，電力央企優(yōu)先建設利潤較高的風電項目，光伏項目順延;補貼缺口擴大導致民營資金緊張，電站投資主動性下降。
國內應用市場裝機規(guī)模驟減，但并未制約光伏制造市場的快速增長。據(jù)介紹，2019年1~10月，我國多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別為27.6萬噸、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分別同比增長34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。
而上述制造端取得的業(yè)績主要得益于2019年光伏海外市場的重要支撐。據(jù)了解，2019年全球范圍內超過GW級市場規(guī)模的國家已達到16個，出口市場越來越多元化，出口額創(chuàng)歷史新高。其中，1~10月，硅片、電池和組件出口總額達到了177億美元，同比增長32.3%，預計全年將超過200億美元。
縱使今年國內市場并不樂觀，但是王勃華仍舊看好2020年的市場。“明年政策基本上要延續(xù)今年的思路，目前業(yè)內已經(jīng)適應。另外，關于明年的政策會在近期盡快下達，給予企業(yè)很多準備時間。疊加今年沒有完成的項目，專家給出明年40GW以上的市場預期。”他分析。
洗牌的“喜與憂”
2018年光伏“5·31”政策發(fā)布以來，平價時代加速而至。與此同時，產(chǎn)業(yè)整合趨勢進一步提升，行業(yè)集中度越發(fā)明顯，越來越多的企業(yè)也被甩出了競技軌道。
“頭部企業(yè)仍然在進一步擴產(chǎn)，硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)集中度都在加快，落后的企業(yè)在加速退出，一些三四線企業(yè)無聲無息的沒了。”王勃華表示。
記者注意到，今年隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源等龍頭企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，進一步通過成本和規(guī)模競爭搶占市場份額。例如，隆基股份規(guī)劃在2019~2021年，單晶電池片產(chǎn)能達到10GW、15GW和20GW;單晶組件產(chǎn)能達到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面預計，到2019年底，電池、組件產(chǎn)能將分別達10GW和15GW。
反觀部分企業(yè)，卻早已經(jīng)朝不保夕。旭陽雷迪在2018年下半年被曝出停產(chǎn)、裁員，其在2019年1月迎來了破產(chǎn)重整。而今年12月4日，向日葵擬將其持有的向日光電100%股權、聚輝新能源100%股權轉讓給向日葵投資。這也意味著，向日葵旗下兩個主要光伏企業(yè)或將全部出售。
除了晶硅太陽能等制造環(huán)節(jié)，逆變器領域也是廝殺一片。一位逆變器企業(yè)制造商向記者反映，目前國內市場上也沒剩幾家企業(yè)了，基本就是華為、陽光電源、上能電氣、特變電工、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企業(yè)。同時，記者也注意到，隨著競爭的不斷加劇，像施耐德電氣和ABB兩家外資企業(yè)也逐漸退出或出售了光伏逆變器業(yè)務。
與此同時，2019年產(chǎn)業(yè)整合比較明顯的一個變化是，能源國企強勢進入光伏行業(yè)。
尤其是，在國內市場并不樂觀的情況下，民營企業(yè)現(xiàn)金流緊張，能源國企轉身變成了接盤俠。今年11月，華能集團調整收購協(xié)鑫新能源51%股權，改為收購國內若干電站或若干電站項目公司;當月19日，北京能源集團擬以17.9億港元認購熊貓綠能約47.06%的股份;27日，江山控股稱以11.664億元出售其全資附屬公司江山永泰、項目公司全部股權給中核山東能源有限公司。
值得關注的是，競爭促進行業(yè)優(yōu)勝劣汰、快速迭代升級的同時，也給電站投資商帶來了一定煩惱。在業(yè)內人士看來，光伏電站系統(tǒng)一般都是25年甚至更長的壽命，顯然多數(shù)制造企業(yè)的經(jīng)營并不能維持這么久。
黃河上游水電開發(fā)有限責任公司董事長謝小平反映了一個發(fā)生在2011年的投資問題。他表示，在公司投資的光伏電站中，因為接線盒、逆變器等問題，使光伏電站由盈利變成了虧損。所以電站系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的質量都是生命，還包括電能質量。
“在過去追求降本的過程中，部分光伏企業(yè)并不能兌現(xiàn)質量承諾。我們企業(yè)需要反思如何實現(xiàn)由價值競爭轉變到價值創(chuàng)造。”天合光能董事長高紀凡表示。
“十四五”之思
“十四五”時期是我國可再生能源發(fā)展的一個關鍵期和轉折點，也是未來實現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎期。恰逢光伏全面進入平價時代，行業(yè)持續(xù)競爭力、平價政策與市場機制、傳統(tǒng)能源企業(yè)和光伏企業(yè)合作等問題都成為重點關注的方向。
對于目前制造端的現(xiàn)狀，正泰新能源總裁陸川反映，“目前系統(tǒng)制造端，硅片環(huán)節(jié)毛利相對高，硅料、電池和組件并沒有太大利潤，預計明年硅片也會降低，整體終端價格已經(jīng)十分明確。單純依靠降本方式已經(jīng)暫時達到臨界點，目前下一代技術路線并不成熟，暫時看不到下降空間。”
“光伏降本增效的空間越來越小了。原來一直依靠‘降本’，后來慢慢更加注重‘增效’，現(xiàn)在降本增效潛力越來越小。”在王勃華看來，創(chuàng)新是永恒的主題，在新時代、新形勢下如何持續(xù)保持光伏企業(yè)競爭力是重要的研究課題。
實際上，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降至平價臨界點，在未來電力市場已經(jīng)具備了與火電同臺競爭的基礎。如今，隨著“十四五”可再生能源由高速度轉向高比例發(fā)展，光伏發(fā)電又將如何進入電力市場?
在業(yè)內看來，這同樣需要在政策環(huán)境和市場機制上給予保障。陸川表示，國家要從頂層對能源結構的配套環(huán)節(jié)及可再生能源電網(wǎng)接入?yún)f(xié)調等層面進行合理設計，從政策和機制層面保障裝機目標可以真正執(zhí)行落地。“比如在2021年光伏進入全面平價，在燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革情況下，光伏電價的參考標準是什么。如果直接參與電力市場競價，交易過程中又將如何保障價格機制實施。”
陶冶也認為，光伏進入“十四五”發(fā)展規(guī)劃期，需要確定發(fā)展總量、占比、經(jīng)濟性目標，在設計上要適應電力體制改革的可再生能源市場機制，同時要進一步完善補貼、價格、項目建設管理和消納保障機制等政策。
在能源轉型中，傳統(tǒng)能源和新能源之間的發(fā)展不可避免會存在一定博弈。但是，中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會委員李俊峰建議，在融入電力市場的過程中，光伏企業(yè)要與傳統(tǒng)發(fā)電集團積極走到一起，共同發(fā)展，不能總“隔空對話”。
華為副總裁周桃園對此表示認同。他解釋，用戶導向就是大電力能源公司，他們才是未來的主力，關系未來產(chǎn)品賣給誰，為誰服務，為誰解決問題等，因此一定要和大電力能源公司聯(lián)手創(chuàng)新，共建光伏新生態(tài)。
“進入平價時代后，公司更多會與電力發(fā)電集團聯(lián)合開發(fā)地面電站項目。”談及未來三年的光伏電站投資，陸川表示。
