2024年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)探底，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，歐美、印度等國(guó)家貿(mào)易壁壘高筑、本土制造政策層層加碼，美國(guó)“雙反”調(diào)查風(fēng)波再起，東南亞不確定性加劇，中國(guó)光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)“航向”，將目光瞄向中東等新興市場(chǎng)，出海路徑日趨多元化。
7月16日，TCL中環(huán)宣布與RELC、Vision Industries聯(lián)手，在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目；同日，晶科能源宣布在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目；秦能光電宣布在阿曼建設(shè)8GW組件+2GW電池生產(chǎn)基地；7月26日，鈞達(dá)股份公告擬于阿曼投資建設(shè)5GW高效電池生產(chǎn)基地，此前，鈞達(dá)股份宣布擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon高效光伏電池產(chǎn)能，中東正成為中國(guó)光伏出海“新熱點(diǎn)”。
據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)新能源研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有天合光能、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份、晶科能源、秦能光電、中信博、振江股份、安泰新能源9家中國(guó)光伏企業(yè)規(guī)劃在中東布局產(chǎn)能，產(chǎn)地集中在阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、阿曼三個(gè)國(guó)家，涉及硅料、硅片、電池片、組件以及支架等環(huán)節(jié)，基本涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。從已公布規(guī)模的產(chǎn)能來(lái)看，硅料產(chǎn)能5萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)能50GW，電池片產(chǎn)能27GW，組件產(chǎn)能23GW，支架產(chǎn)能約30GW。
中國(guó)光伏企業(yè)中東產(chǎn)能布局情況
2024年5月美國(guó)重啟雙反調(diào)查，東南亞組件出口美國(guó)或受阻，中國(guó)光伏企業(yè)急需尋求出海“新航道”。在“一帶一路”倡議下，中國(guó)與中東國(guó)家在能源領(lǐng)域的合作不斷深化，此外，中東地區(qū)坐擁資源、區(qū)位、市場(chǎng)等多重優(yōu)勢(shì)疊加當(dāng)?shù)卣呃茫瑸橹袊?guó)光伏企業(yè)出海帶來(lái)新機(jī)遇。
中東資源稟賦，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著
中東地區(qū)不僅擁有豐富的石油和天然氣資源，而且擁有豐富的太陽(yáng)能資源。該地區(qū)氣候以熱帶沙漠為主，光照輻射率高，日照時(shí)間長(zhǎng)，太陽(yáng)能資源充沛，此外，中東地廣人稀，擁有大量的可用土地，是太陽(yáng)能資源開(kāi)發(fā)利用的“天然沃土”。
從地理位置上看，中東地區(qū)是連接亞洲、非洲和歐洲的樞紐，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。中國(guó)光伏企業(yè)在中東設(shè)廠，不僅可以更好滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，而且可以借助中東的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，輻射周邊市場(chǎng)。
中東多國(guó)制定目標(biāo)，加快能源轉(zhuǎn)型步伐
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，中東各國(guó)愈發(fā)重視可再生能源發(fā)展，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國(guó)紛紛制定可再生能源發(fā)展目標(biāo)、推出激勵(lì)政策，加快能源轉(zhuǎn)型步伐。
沙特：“2030年愿景”于2016年啟動(dòng)，初始目標(biāo)是到2023年可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9.5GW，2019年該目標(biāo)上調(diào)至58.7GW，2023年沙特宣布每年新增20GW可再生能源項(xiàng)目，到2030年達(dá)成130GW可再生能源的目標(biāo)。
阿聯(lián)酋：2017年，阿聯(lián)酋發(fā)布《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050》，計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)50%的可再生能源發(fā)電量（清潔能源44%、核能6%、天然氣38%、清潔煤12%），2023年7月，阿聯(lián)酋批準(zhǔn)《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050更新》，計(jì)劃到2030年將可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上，達(dá)到14.2GW，清潔能源在總能源結(jié)構(gòu)中的份額提高到30%。
阿曼：阿曼的目標(biāo)是到2030年的可再生能源發(fā)電量占30% 。
中東多國(guó)提出可再生能源發(fā)展目標(biāo)
中東等新興市場(chǎng)崛起，光伏市場(chǎng)潛力巨大
根據(jù)MESIA的數(shù)據(jù)，2023年中東和北非地區(qū)太陽(yáng)能裝機(jī)量增長(zhǎng)了23%，達(dá)到32GW，到2024年，該地區(qū)太陽(yáng)能裝機(jī)容量有望達(dá)到40GW，2030年將達(dá)到180GW，年均增長(zhǎng)率為30%，沙特阿拉伯、土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、阿曼和摩洛哥引領(lǐng)該地區(qū)的光伏增長(zhǎng)。
在能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、阿曼等中東國(guó)家相繼啟動(dòng)一系列大型招標(biāo)項(xiàng)目，光伏裝機(jī)需求高漲，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
中東和北非地區(qū)發(fā)電來(lái)源
從組件出口方面來(lái)看，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，歐洲依舊是中國(guó)組件出口的最大市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額明顯下降，巴基斯坦一躍成為第二大組件出口市場(chǎng)，此外，沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，位列第五位。受益于當(dāng)?shù)卣畬?duì)可再生能源的政策支持，以沙特阿拉伯為代表的中東地區(qū)光伏需求旺盛，為中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
2024年1-6月組件出口主要市場(chǎng)
當(dāng)前，國(guó)際貿(mào)易形式復(fù)雜多變，美國(guó)、歐盟、印度、巴西等主要國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易壁壘持續(xù)加碼，中東成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口的新福地，此外，“一帶一路”沿線國(guó)家亦為中國(guó)光伏企業(yè)出海帶來(lái)機(jī)遇，8月9日，愛(ài)旭與巴基斯坦簽署合作協(xié)議，將在巴基斯坦建立太陽(yáng)能組件組裝和制造工廠，8月20日，晶優(yōu)光伏宣布第7個(gè)生產(chǎn)基地落戶印尼，中國(guó)光伏企業(yè)出海路徑多元化已成確定性趨勢(shì)。
