實(shí)時(shí)收集經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的、自下而上的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的成本非常高，但現(xiàn)在，我們可以利用衛(wèi)星數(shù)據(jù)為投資者提供全面的市場(chǎng)情報(bào)。
能源情報(bào)公司Lium Research的合伙人Daniel Cruise和Joseph Triepke揭示了衛(wèi)星是如何為美國(guó)大型地面光伏項(xiàng)目建設(shè)提供更可靠的信息數(shù)據(jù)。
自大型地面光伏行業(yè)成立以來(lái)，在很大程度上，市場(chǎng)參與者主要依靠軼事、調(diào)查、行業(yè)游說(shuō)者的猜測(cè)以及政府/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的數(shù)據(jù)來(lái)獲取市場(chǎng)情報(bào)。
一般來(lái)說(shuō)，共識(shí)性預(yù)測(cè)并非基于逐個(gè)項(xiàng)目基礎(chǔ)上的可視化研究，造成這種知識(shí)差距的主要原因有兩個(gè)，而現(xiàn)在，這兩個(gè)原因都在改變。
首先，在過(guò)去，這個(gè)行業(yè)要小得多，所以傳統(tǒng)智慧“夠用”了。無(wú)論何時(shí)，如果在建項(xiàng)目少于一百個(gè)，那么自下而上的項(xiàng)目評(píng)估就不那么重要。在過(guò)去的五年里，美國(guó)平均每年的大型地面光伏裝機(jī)只有8GW。在這種環(huán)境中，對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，依靠行業(yè)閑談就足以讓我們?cè)?ldquo;有市場(chǎng)情報(bào)”一欄打鉤，雖然以這種方式獲得的信息時(shí)而存在偏見，時(shí)而并不準(zhǔn)確。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。未來(lái)五年，美國(guó)大型地面光伏裝機(jī)將增加兩倍以上，達(dá)到30GWac，目前，有200多個(gè)大型項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中，另有400個(gè)項(xiàng)目處于施工前狀態(tài)。規(guī)模出現(xiàn)拐點(diǎn)、市場(chǎng)日益復(fù)雜化、數(shù)十億美元的流入、市場(chǎng)參與者數(shù)量不斷增長(zhǎng)，資本分配者需要更透徹的了解經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的、可操作的數(shù)據(jù)，這些因素使依靠猜測(cè)的做法變得越來(lái)越危險(xiǎn)，越來(lái)越不負(fù)責(zé)任，而且可能會(huì)因此付出高昂的代價(jià)。
第二，實(shí)時(shí)收集經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的、自下而上的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的成本過(guò)高。以老式方法關(guān)注每個(gè)美國(guó)的太陽(yáng)能項(xiàng)目的日常進(jìn)展需要花很多錢，想象一下，假如雇用一名全職員工每天開車到兩個(gè)正在開發(fā)的地點(diǎn)拍照，按照今天的建設(shè)速度，你需要超過(guò)300名全職員工以這種方式來(lái)監(jiān)控美國(guó)大型地面光伏市場(chǎng)。你每年將會(huì)為此花費(fèi)1500萬(wàn)美元。很明顯，這是不可能的。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。衛(wèi)星數(shù)據(jù)可以與專有算法和經(jīng)過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的研究方法相結(jié)合，使許多投資者和市場(chǎng)參與者獲得全面的實(shí)時(shí)市場(chǎng)信息，帶來(lái)成本效益。此外，與老式的實(shí)地考察方法相比，衛(wèi)星可以帶來(lái)更精準(zhǔn)的、自下而上的項(xiàng)目信息，而成本卻只有一小塊。隨著潛在太陽(yáng)能項(xiàng)目衛(wèi)星監(jiān)測(cè)的普及，硬數(shù)據(jù)會(huì)開始消除在當(dāng)前行業(yè)趨勢(shì)討論中時(shí)而會(huì)存在的認(rèn)知偏差。
如果你每天關(guān)注美國(guó)施工隊(duì)列中的每一個(gè)大型太陽(yáng)能項(xiàng)目，你會(huì)看到別人忽略的哪些信息?自下而上的數(shù)據(jù)與自上而下的行業(yè)敘事法有何不同?關(guān)于個(gè)別公司的市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)，我們可以學(xué)到什么，從而為供應(yīng)商和開發(fā)商開發(fā)新的業(yè)務(wù)，或?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造利潤(rùn)?
如何使用solarSAT？
由Lium Research于2022年年中推出的solarSAT是美國(guó)大型地面光伏活動(dòng)的一個(gè)新指標(biāo)，它利用衛(wèi)星情報(bào)實(shí)時(shí)跟蹤電站施工進(jìn)度。
它是如何工作的?利用機(jī)器學(xué)習(xí)、專有算法和人工觸摸，solarSAT可以解讀完全覆蓋美國(guó)下48區(qū)的、數(shù)百個(gè)潛在美國(guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目(含所有50MW或更大的項(xiàng)目)的數(shù)千張實(shí)時(shí)衛(wèi)星圖像。
它可以監(jiān)測(cè)日常變化以跟蹤項(xiàng)目動(dòng)工、組件交付情況和安裝進(jìn)展。然后，數(shù)據(jù)被匯總到各類數(shù)據(jù)集和月度摘要中。通過(guò)目視驗(yàn)證，這種方法避免了趨勢(shì)評(píng)估中存在的猜測(cè)。
可以在整個(gè)行業(yè)、項(xiàng)目或公司層面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。投資者和企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在可以首次監(jiān)測(cè)所有美國(guó)大型太陽(yáng)能項(xiàng)目的狀態(tài)，包括每個(gè)項(xiàng)目的動(dòng)工日期、組件交付時(shí)間、供應(yīng)商關(guān)系和最終完工情況。
這項(xiàng)新技術(shù)的早期采用者致力于實(shí)現(xiàn)的一些用例包括：
- 組件和跟蹤支架安裝的領(lǐng)先指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
- 未來(lái)產(chǎn)能和安裝量預(yù)測(cè)
- 對(duì)開發(fā)商和(跟蹤支架和組件)供應(yīng)鏈供方的市場(chǎng)份額評(píng)估
- 在逐個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上確定供應(yīng)商
- 獨(dú)立的公司基準(zhǔn)測(cè)試
- 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目時(shí)間、延誤情況和細(xì)節(jié)內(nèi)容
- 客戶跟蹤、供應(yīng)商跟蹤和競(jìng)爭(zhēng)格局分析
現(xiàn)實(shí)與主流敘事的背離
對(duì)于確認(rèn)或挑戰(zhàn)當(dāng)今行業(yè)中流傳的各種說(shuō)法而言，全面了解實(shí)地進(jìn)展確實(shí)是唯一方法。對(duì)于投資者和管理團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，站在這些趨勢(shì)的正確一邊會(huì)對(duì)底線產(chǎn)生巨大影響。
有時(shí)，衛(wèi)星所看到的實(shí)際情況與某些已深深植根于共識(shí)思維中的想法并不相同，這為資本分配者揭示了可行機(jī)遇。
最新一例是在2022年4月，當(dāng)時(shí)，與關(guān)稅有關(guān)的誤導(dǎo)性調(diào)查夸大了恐懼，讓投資者錯(cuò)誤分配了資本。此外，用衛(wèi)星圖像跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)描繪出極為不同而又更為準(zhǔn)確的地面實(shí)際情況。
根據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)，去年，這一行業(yè)的活動(dòng)力度比普遍認(rèn)為的要大得多。實(shí)際上，如下圖所示，2022年二季度是新項(xiàng)目啟動(dòng)(逾6GWac)的最佳季度。
二季度是美國(guó)太陽(yáng)能施工啟動(dòng)表現(xiàn)最佳的季度
正如衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時(shí)會(huì)挑戰(zhàn)現(xiàn)狀一樣，衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時(shí)也可以通過(guò)提供獨(dú)立驗(yàn)證為達(dá)成共識(shí)提供信心。
衛(wèi)星的事實(shí)核查會(huì)表明行業(yè)做法的對(duì)錯(cuò)。舉個(gè)例子， 根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)追蹤，2022年上半年的組件實(shí)際交付量與傳聞以及組件進(jìn)口數(shù)據(jù)是一致的，組件進(jìn)口數(shù)據(jù)表明了安裝活動(dòng)的減少。solarSAT的數(shù)據(jù)顯示，與2021年同期相比，2022年前9個(gè)月，現(xiàn)場(chǎng)安裝的組件數(shù)量下降了近20%。這些較低安裝量的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是太陽(yáng)能關(guān)稅和進(jìn)口摩擦。
solarSAT數(shù)據(jù)顯示，與受影響最大的制造商相關(guān)的項(xiàng)目為3-4GWac。
在2022年的大部分時(shí)間里，組件安裝情況都令人失望
趨勢(shì)與展望
衛(wèi)星最近生成了一些頗具價(jià)值的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，其中一個(gè)領(lǐng)域是越來(lái)越多的積壓項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)完工，但還沒有發(fā)電。
具體而言，有大量的美國(guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目已經(jīng)完成施工，正在等待啟動(dòng)。根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)，有近6GWac項(xiàng)目基本上已準(zhǔn)備就緒(完成施工，尚未并網(wǎng))。
這一積壓量是2022年初等待并網(wǎng)容量(<2GWac)的三倍多，比2021年同期積壓量高出50%。也比美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)要高得多。美國(guó)能源信息署僅將1.5GWac歸類為 "完成施工，尚未投入商運(yùn)"。
展望未來(lái)，美國(guó)大型太陽(yáng)能市場(chǎng)的前景一片光明。《通貨膨脹削減法案》極大改變了能源格局，隨著供應(yīng)鏈難題一一消解，供應(yīng)鏈不斷升級(jí)，大型太陽(yáng)能項(xiàng)目將在未來(lái)的能源生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
支持行業(yè)商業(yè)決策的數(shù)據(jù)正變得越來(lái)越復(fù)雜，這部分歸功于項(xiàng)目監(jiān)測(cè)的新方法，例如衛(wèi)星的使用。隨著行業(yè)的發(fā)展，這一大型行業(yè)向巨無(wú)霸的方向發(fā)展，這些新方法告訴我們的內(nèi)容可以幫助市場(chǎng)參與者更聰明的工作，獲取更多的利潤(rùn)。
