2022年，全球新冠病毒感染疫情反復(fù)、烏克蘭危機(jī)爆發(fā)、能源綠色低碳加快轉(zhuǎn)型以及中美關(guān)系跌宕起伏等諸多重大因素交織互現(xiàn)，能源商品的政治屬性愈發(fā)凸顯。全球能源數(shù)十年形成的生產(chǎn)格局、貿(mào)易走向和渠道、市場供應(yīng)以及價(jià)格受到前所未有的沖擊，給人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來重大影響。
2022年11月，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(huì)(COP27 )的召開，為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)確立、路線圖設(shè)計(jì)和行動(dòng)落實(shí)畫上濃墨重彩的一筆，盡顯綠色低碳的美好前景。
疫情對全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)
產(chǎn)生四大影響
首先，疫情導(dǎo)致史無前例的貨幣財(cái)政“雙寬松”政策。
為應(yīng)對疫情沖擊，2020—2021年，發(fā)達(dá)國家普遍采取財(cái)政貨幣“雙寬松”政策。美聯(lián)儲(chǔ)大規(guī)模投放流動(dòng)性，并出臺(tái)了多輪大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，使得其資產(chǎn)負(fù)債表在過去兩年時(shí)間內(nèi)從4萬億美元擴(kuò)張至超過9萬億美元，累計(jì)增長1.14倍;歐洲央行也采取了一系列紓困舉措，信貸規(guī)模大幅攀升至4萬億歐元以上，較疫情前提高近1倍。
其次，疫情嚴(yán)重沖擊了全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，導(dǎo)致供應(yīng)水平驟降。
疫情導(dǎo)致全球失業(yè)率激增，生產(chǎn)能力明顯下降。以石油天然氣為例，疫情以來全球煉油企業(yè)大量關(guān)停，共計(jì)關(guān)停產(chǎn)能380萬桶/日;2022年8月，全球原油產(chǎn)量為8145萬桶/日，較2020年1月下降1.9%;全球天然氣2022年產(chǎn)量也僅與2019年基本持平。全球能源系統(tǒng)韌性減小，天然氣、動(dòng)力煤、成品油等能源價(jià)格不斷刷新歷史高位。
再次， 疫情導(dǎo)致全球供需失衡，通貨膨脹率持續(xù)高企。
因疫情影響，全球范圍內(nèi)的原材料采購、物流運(yùn)輸及進(jìn)出口通關(guān)等都出現(xiàn)困難，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)加大，全球通脹急劇攀升。2022年6月，美國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比飆升至9.1%，創(chuàng)1981年11月以來新高;土耳其、阿根廷和斯里蘭卡CPI指數(shù)漲幅更分別高達(dá)78.6%、64%和54.6%，陷入惡性通脹。2022年10月，歐元區(qū)調(diào)和CPI指數(shù)同比達(dá)到10.6%，為1997年有統(tǒng)計(jì)以來的最高值。
最后，疫情導(dǎo)致全球加速產(chǎn)業(yè)鏈重組和回流，大國博弈加劇。
疫情重創(chuàng)全球供應(yīng)鏈和物流，迫使很多國家采取產(chǎn)業(yè)鏈回流政策，引發(fā)了全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈全面重組和回縮，全球投資活動(dòng)明顯放緩。例如，2020—2022年全球油氣上游領(lǐng)域投資共計(jì)3740億美元，較過去5年的年均值下降520 億美元。大國博弈長期化趨勢將導(dǎo)致理念間的共識(shí)性趨弱，競爭性增強(qiáng)，不同治理理念下各國對如何維護(hù)多邊主義將存在諸多分歧，理念間的交鋒也將更加激烈。
烏克蘭危機(jī)深刻影響
全球石油市場
烏克蘭危機(jī)至今已延續(xù)近1年，歐美國家先后對俄羅斯實(shí)施8輪制裁，對全球油氣生產(chǎn)、供應(yīng)格局以及貿(mào)易與市場價(jià)格造成了不同程度的影響，這些影響主要表現(xiàn)為“一小三大”。
所謂“一小”，即俄羅斯石油供應(yīng)下降幅度小。2022年2月，俄羅斯石油產(chǎn)量約為1140萬桶/日，在危機(jī)爆發(fā)的最初兩個(gè)月降至1089萬桶/日，隨后開始復(fù)蘇，在2022年11月又回到1120萬桶/日。可見，危機(jī)對俄石油產(chǎn)量影響并不大。究其原因，主要是俄油的價(jià)格優(yōu)勢獲得了更多亞洲買家的青睞。俄羅斯至印度的原油平均出口量較危機(jī)前增加80萬桶/日以上;中國憑借運(yùn)輸距離優(yōu)勢也仍然以采購ESPO原油(俄羅斯混合原油)為主。
“三大”即短期內(nèi)俄羅斯石油供應(yīng)降幅可能擴(kuò)大、全球原油貿(mào)易流向發(fā)生巨大變化，以及2022年國際油價(jià)大幅波動(dòng)。
其中，在俄羅斯石油供應(yīng)方面，受運(yùn)力、保險(xiǎn)、尋求替代買家等因素影響，短期內(nèi)俄羅斯原油出口減量將不可避免。隨著2月5日歐盟自俄油品禁運(yùn)令的生效，歐盟將停止自俄油品進(jìn)口，但俄羅斯將與西方就石油出口展開激烈博弈，設(shè)法通過各種渠道和方式進(jìn)行出口，預(yù)計(jì)未來俄羅斯石油出口同比將下降15%-20%。
在全球石油貿(mào)易方面，根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來，俄羅斯原油出口對亞洲增加、歐洲減少，即表現(xiàn)為“西降東升”的態(tài)勢，使得全球原油貿(mào)易流向也隨之發(fā)生顯著變化。美國和中東出口至歐洲的原油數(shù)量均增加，出口至亞洲的數(shù)量均減少;非洲同樣顯著減少出口至亞洲的原油量，呈現(xiàn)出“西升東降”的特點(diǎn)。隨著西方國家加大對俄制裁力度，俄羅斯海運(yùn)原油將可能由“西降東升”演進(jìn)至“西停東升”。而隨著亞洲加大來自俄羅斯的原油進(jìn)口量，被擠出的美洲、非洲、中東原油將流向歐洲，從而實(shí)現(xiàn)全球原油貿(mào)易的再平衡。
在國際油價(jià)方面，2022年，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)、歐盟對俄石油禁運(yùn)協(xié)議達(dá)成，給國際油價(jià)帶來重要的地緣政治溢價(jià)支撐。與此同時(shí)，美國拜登政府多次施壓油價(jià)，推動(dòng)全年國際油價(jià)發(fā)生大幅波動(dòng)。根據(jù)測算，2022年全年布倫特原油均價(jià)為99美元/桶左右，與2014年基本相當(dāng)，比2021年上漲近28美元/桶，漲幅達(dá)40%。目前，“歐佩克+”“限產(chǎn)保價(jià)”意愿強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)2023年仍將繼續(xù)發(fā)揮“供應(yīng)管理”作用，有效應(yīng)對俄羅斯原油生產(chǎn)減量、伊朗原油復(fù)產(chǎn)等可能情況。
全球天然氣市場
呈現(xiàn)四大新特點(diǎn)
烏克蘭危機(jī)使世界能源格局產(chǎn)生巨變，天然氣貿(mào)易格局也不例外。世界LNG流向從亞洲轉(zhuǎn)向歐洲，歐洲從“水槽市場”(價(jià)格低于平均水平)演變?yōu)?ldquo;溢價(jià)市場”(價(jià)格高于平均水平)，一方面推動(dòng)歐洲TTF天然氣價(jià)格成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者;另一方面，天然氣價(jià)格飆升，導(dǎo)致煤炭與核能重返世界舞臺(tái)。
第一，歐洲TTF天然氣期貨價(jià)格飆升，替代東北亞現(xiàn)貨價(jià)格成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者。
俄羅斯減供導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)緊張。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月俄羅斯出口至歐洲的天然氣只相當(dāng)于2021年的15%。受制于缺少LNG進(jìn)口設(shè)施以及生產(chǎn)國難以短期增供，歐洲供氣缺口很難填補(bǔ)。
供應(yīng)緊缺導(dǎo)致歐洲氣價(jià)大幅飆升。2022年8月26日，歐洲TTF天然氣現(xiàn)貨價(jià)格飆升至96.3美元/百萬英熱單位，達(dá)到歷史最高值;2022年1—11月，TTF現(xiàn)貨均價(jià)接近40美元/百萬英熱單位，較2021年同期上漲180%，超過東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格，成為世界LNG價(jià)格的引領(lǐng)者。
第二，全球LNG流向改變，從亞洲轉(zhuǎn)向歐洲。
伴隨俄羅斯對歐減供，歐洲進(jìn)口管道氣大幅下降，美國與卡塔爾等地原計(jì)劃出口至亞洲的LNG資源改向流入歐洲，從而改變了全球天然氣貿(mào)易流向和供需格局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，美國出口至歐洲的LNG總量已經(jīng)達(dá)到2021年的2.3倍以上，達(dá)到730億立方米，占美國年度總出口量的67.9% ，相比之下，美國出口至亞洲的供應(yīng)量大幅下降40%。
第三，歐洲能源轉(zhuǎn)型從激進(jìn)向現(xiàn)實(shí)回歸，LNG重要性提升。
2022年7月，歐洲議會(huì)正式通過了天然氣為綠色能源的提案，這意味著歐洲的能源轉(zhuǎn)型正在從激進(jìn)主義向現(xiàn)實(shí)主義回歸。預(yù)計(jì)未來20—30年，LNG仍將在歐洲和其他地區(qū)發(fā)揮重要作用。
2022年3月8日，歐盟出臺(tái)《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)方案》，推升了LNG在歐洲未來能源格局中的地位。目前，歐盟多元化進(jìn)口LNG的決心堅(jiān)定，除了自身正在加速浮式LNG接收站的布局與建設(shè)外，也正在增加來自世界各地的LNG進(jìn)口，以及來自挪威、阿爾及利亞、阿塞拜疆和利比亞等國的管道氣供應(yīng)。2022年，歐洲與亞洲的買家相繼簽署了多個(gè)15—20年的LNG長期貿(mào)易合同。
第四，天然氣價(jià)格暴漲導(dǎo)致世界能源格局發(fā)生深刻變化。
一是部分國家鼓勵(lì)重返煤炭利用。受風(fēng)力發(fā)電不足、核電機(jī)組關(guān)閉、天然氣價(jià)格暴漲等因素影響，歐洲煤炭消費(fèi)量大幅上升20%，煤炭價(jià)格從2022年初的50美元/噸迅速飆升至200美元/噸;高氣價(jià)也抑制了亞洲天然氣需求，一些東南亞國家開始重新使用煤炭;二是導(dǎo)致核能新建與重啟。歐盟重新將核能定義為清潔能源，并認(rèn)為核能將作為一種穩(wěn)定的能源來源長期存在。法國與英國相繼宣布了擴(kuò)建和新建核電站的計(jì)劃，比利時(shí)宣布延長現(xiàn)有核電站使用壽命，德國修改了2022年內(nèi)淘汰核電站的計(jì)劃，并決定將其作為備用電源。東盟與日本也加速建設(shè)新反應(yīng)堆，并立法推進(jìn)核能建設(shè);三是加速可再生能源發(fā)展。例如，法國、丹麥斥巨資援助家庭用可再生能源供暖替換化石燃料鍋爐;德國要求自2024年開始新安裝的供暖系統(tǒng)必須使用65%的可再生能源。
國際政治經(jīng)濟(jì)新形勢
給中國能源安全敲響警鐘
近年來，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，特別是烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，大國博弈導(dǎo)致的地緣政治格局動(dòng)蕩對能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定造成嚴(yán)重沖擊，全球能源供需格局、貿(mào)易格局、轉(zhuǎn)型節(jié)奏、價(jià)格體系、治理體系等均面臨深度調(diào)整，中國能源安全面臨的外部形勢更趨復(fù)雜。
第一，能源價(jià)格高位寬幅震蕩導(dǎo)致高昂的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。
以地緣政治為題材的炒作嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序和預(yù)期，能源價(jià)格大起大落，中國能源進(jìn)口不得不為這種惡意炒作和投機(jī)“買單”。如果油氣價(jià)格進(jìn)一步上漲，勢必加劇中國國際收支平衡壓力，并對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和就業(yè)穩(wěn)定帶來較大沖擊。
綜合測算，若2022年平均油價(jià)為100美元/桶，將拉低中國GDP增速超過0.8%，拉高中國CPI指數(shù)上漲超過1.21%，生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)( PPI)上漲超過1.91%。
第二，能源成為制裁和反制的武器，給中國敲響警鐘。
西方對俄制裁從金融領(lǐng)域向能源領(lǐng)域不斷加碼，目的就是要摧毀俄羅斯的經(jīng)濟(jì)。對俄制裁的進(jìn)一步升級和擴(kuò)大，令能源市場前景充滿不確定性。
中國油氣資源供應(yīng)形勢復(fù)雜，2021年油氣對外依存度分別達(dá)到73%、46%，而且進(jìn)口集中度較高，航運(yùn)通道風(fēng)險(xiǎn)較大，若中美博弈全面升級，能源可能成為美國抑制中國的重要手段。
第三，新時(shí)期能源安全政策不斷升級，任重而道遠(yuǎn)。
面對日趨復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，黨中央將能源安全提升至前所未有的長期戰(zhàn)略高度。黨的二十大報(bào)告第十一節(jié)單獨(dú)論述國家安全，其中明確提出“確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”。同時(shí)還提到“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度”“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也指出“加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)”，賦予了新形勢下中國能源安全新的內(nèi)涵，也指明了今后一段時(shí)期保障能源安全工作的方向。
全球氣候合作
進(jìn)入落實(shí)的關(guān)鍵階段
如果說巴黎氣候大會(huì)制定了長期目標(biāo)，格拉斯哥氣候大會(huì)制定了具體實(shí)施路徑，那么埃及氣候峰會(huì)則為落實(shí)行動(dòng)邁出重要一步。
2022年11月20日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(huì)( COP27)在埃及沙姆沙伊赫閉幕。大會(huì)就氣候變化減緩、適應(yīng)等《巴黎協(xié)定》履約重點(diǎn)議題作出進(jìn)一步安排，達(dá)成了相對平衡的一攬子成果，釋放了“堅(jiān)持多邊主義、加速綠色低碳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、確保行動(dòng)不倒退”的積極信號。
總體而言，本屆氣候峰會(huì)有以下三大亮點(diǎn)：
一是中美攜手應(yīng)對氣候變化，積極推進(jìn)氣候合作。
中美聯(lián)手合作對推進(jìn)解決全球氣候問題至關(guān)重要。峰會(huì)期間，中美兩國討論了多項(xiàng)具體舉措，例如，加強(qiáng)中國減少甲烷排放的計(jì)劃、修改總體排放目標(biāo)等，并同意將“處理發(fā)展中國家因氣候變化蒙受的損失和傷害議題”納入談判議程。盡管中美兩國沒有就氣候問題發(fā)表重大聯(lián)合聲明，但恢復(fù)正式溝通仍令人鼓舞。美國和中國是全球最大的兩個(gè)溫室氣體排放國，兩國的合作至關(guān)重要，對雙邊和多邊國際合作具有重要意義。
二是全球各國進(jìn)一步就能源綠色低碳轉(zhuǎn)型與能源安全達(dá)成共識(shí)。
2022年，在世紀(jì)疫情和地緣政治沖突加劇的背景下，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)達(dá)到3354吉瓦，與上年相比增幅為10.7%，占全部電力裝機(jī)容量的40%。
COP27呼吁增加可再生能源。此次能源危機(jī)使各國意識(shí)到可再生能源更加安全、更為獨(dú)立，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)與技術(shù)，加速實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球能源治理領(lǐng)域的共識(shí)，能源投資低碳化的趨勢愈發(fā)明顯。
三是歷史性地設(shè)立損失損害賠償機(jī)制。
為幫助一些脆弱國家應(yīng)對氣候?yàn)?zāi)害，發(fā)展中國家一直呼吁的“損失與損害”討論首次被列入大會(huì)議程，并貫穿了本屆氣候談判過程。
損失損害賠償機(jī)制的設(shè)立作為幫助世界上最脆弱國家應(yīng)對氣候?yàn)?zāi)害所受損失的最新協(xié)議，代表著此次談判的一項(xiàng)歷史性突破。包括美國和歐盟等長期拒絕加入的國家和組織，首次同意為易受氣候?yàn)?zāi)害影響的國家建立全球性基金。盡管資金總量有限，但在當(dāng)前國際局勢復(fù)雜動(dòng)蕩的背景下，西方國家領(lǐng)導(dǎo)人已轉(zhuǎn)變態(tài)度，以友好合作的姿態(tài)開展合作，這是此次大會(huì)最為重要的成果。
2023年，疫情趨弱對全球經(jīng)濟(jì)利好。能源綠色低碳轉(zhuǎn)型繼續(xù)大力推進(jìn)，科技創(chuàng)新和新技術(shù)、新材料不斷涌現(xiàn)，全球低碳減排在COP27會(huì)議后將呈現(xiàn)新局面。中國經(jīng)濟(jì)在擺脫了疫情的束縛后，必將恢復(fù)勃勃生機(jī)，給世界經(jīng)濟(jì)注入一股清新的上升動(dòng)力。
(作者孫賢勝系國際能源轉(zhuǎn)型研究會(huì)會(huì)長;單衛(wèi)國、高振宇均供職于中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，該院程熙瓊和石洪宇對本文亦有貢獻(xiàn)。)
