項目建設(shè) 密集啟動

油氣勘探開發(fā)連獲重大突破

2022年，全球油價上漲和歐盟對天然氣需求的增加成為非洲油氣資源開發(fā)的重大機遇，勘探開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進，為該地區(qū)產(chǎn)油國經(jīng)濟的持續(xù)復蘇注入動力。

與中東國家相比，非洲，尤其是撒哈拉以南非洲的能源開發(fā)水平和產(chǎn)量較低，2021年非洲油氣產(chǎn)量占全球比重不足10%。2020年以來，國際油價大幅下跌，對非洲產(chǎn)油國產(chǎn)生較大沖擊，今年油價上漲則極大提振了產(chǎn)油國的經(jīng)濟，根據(jù)國際貨幣基金組織10月發(fā)布的《撒哈拉以南非洲經(jīng)濟展望》，2022年非洲石油出口國將實現(xiàn)3.3%的經(jīng)濟增長，高于其他資源密集型國家的增長水平。其中，剛果(布)(4.3%)、乍得(3.3%)、赤道幾內(nèi)亞(5.8%)、安哥拉(2.9%)等國將擺脫經(jīng)濟衰退，實現(xiàn)正增長。

近兩年，非洲地區(qū)油氣資源勘探捷報頻傳，新項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集啟動。2021年9月，埃尼在科特迪瓦沿海區(qū)塊探明約15億—20億桶原油和1.8萬億—2.4萬億立方英尺天然氣。今年2月，殼牌和道達爾能源相繼在納米比亞近海勘探到石油儲藏，其中道達爾能源發(fā)現(xiàn)儲量約為20億桶油當量，所在區(qū)塊將有可能成為全球最大的深水油田。兩家能源公司希望在4年內(nèi)實現(xiàn)這一發(fā)現(xiàn)的商業(yè)化開采，屆時納米比亞將有望躋身主要產(chǎn)油國行列，經(jīng)濟總量到2040年或?qū)崿F(xiàn)翻番。

在能源投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，道達爾在烏干達艾伯特湖的商業(yè)油田開發(fā)已正式啟動，峰值產(chǎn)能預(yù)計可達24.6萬桶/日。烏干達生產(chǎn)的原油將通過一條長達1443公里的管道輸送至坦桑尼亞的坦噶港出口。該管道建設(shè)已于今年正式啟動，擬于2025年完工，屆時每日運量將達21.6萬桶。油田及管道項目將為烏干達國內(nèi)創(chuàng)造超6萬個工作崗位，烏干達也將借此成為非洲主要產(chǎn)油國之一。

此外，安哥拉與贊比亞已簽署諒解備忘錄，加速推進連接兩國的長達1400公里的輸油管道，完工后將每日運送10萬桶油當量的汽油、柴油和天然氣，項目建設(shè)預(yù)計耗資50億美元，工期為5年。尼日利亞造價150億美元的丹戈特煉油廠即將于明年投產(chǎn)，其設(shè)計煉油能力為65萬桶/日，每年還能生產(chǎn)75萬噸聚丙烯，是目前尼日利亞所有4家煉油廠設(shè)計產(chǎn)量總和的1.5倍，或?qū)⒊蔀榉侵拮畲蟮臒捰蛷S。尼日利亞政府對此項目寄予厚望，認為其將補齊尼日利亞煉油能力不足的短板，終結(jié)尼日利亞進口石油的歷史，并最終推動該國徹底取消燃油補貼。

推進油氣 體制改革

加快填補歐洲能源市場缺口

歐洲是非洲油氣的主要市場，2021年占非洲原油、管道天然氣和LNG出口的39.8%、96.6%和56%。在俄烏沖突背景下，歐盟加速實施天然氣進口來源多元化戰(zhàn)略，撒哈拉以南非洲成為其重要戰(zhàn)略地區(qū)之一。

業(yè)界普遍認為該地區(qū)天然氣儲藏潛力巨大，大約占全球總儲量的7.1%。在投資有保障的前提下，未來10年該地區(qū)的天然氣產(chǎn)量將從2021年的130萬桶油當量上升至2030年的270萬桶油當量。

目前，歐洲能源公司已加快在非洲油氣資源國的布局，非洲與歐洲的更多天然氣通道也正在被打開。意大利埃尼與阿爾及利亞國家石油公司已簽署了價值14億美元的油氣勘探開發(fā)項目，并將在莫桑比克近海建造第二艘LNG生產(chǎn)船，預(yù)計工期3年多。法國、意大利也與阿爾及利亞簽署了約40億美元的天然氣購買協(xié)議。尼日利亞至摩洛哥和阿爾及利亞的兩條輸氣管道建設(shè)也被再度提上議程，目的地均為歐洲。

與此同時，部分非洲資源國也在加快推進行業(yè)改革，優(yōu)化石油收入管理，采取提高征稅標準、收緊外匯管制條例、開放更多區(qū)塊等措施以提高本國油氣資產(chǎn)的競爭力。例如，經(jīng)過長達近20年的醞釀和打磨，尼日利亞議會于去年8月通過《石油工業(yè)法案》并簽署生效。作為改革的首批舉措之一，尼日利亞成立了兩家單獨的上下游開發(fā)管理公司，并對國家石油公司進行商業(yè)化改革。

納米比亞也于今年5月成立主權(quán)財富基金，以更好地管理石油收入，首筆注入資金約為2.62億納米比亞元(約合1630萬美元)，基金的2.5%將用于改善本國基礎(chǔ)設(shè)施。

長期挑戰(zhàn) 不容忽視

利用資源稟賦實現(xiàn)自身發(fā)展

在新機遇下，非洲油氣開發(fā)長期存在的問題不容忽視。非洲油氣資源開發(fā)仍需解決生產(chǎn)能力不足、安全風險較大、政策延續(xù)性堪憂等問題，并在全球能源轉(zhuǎn)型進程中把握節(jié)奏，充分利用資源稟賦實現(xiàn)自身發(fā)展。

目前，非洲部分國家油氣產(chǎn)區(qū)仍面臨極大的安全風險。如莫桑比克北部的安全形勢緊張使道達爾在該地區(qū)200億美元的特大LNG項目被迫停工。安全問題也同樣威脅在乍得盆地和幾內(nèi)亞灣沿岸的油氣資源開發(fā)。同時，行業(yè)政策的不確定性也給非洲的油氣開發(fā)帶來挑戰(zhàn)，例如尼日利亞《石油工業(yè)法案》的部分關(guān)鍵性條款仍有很大的解釋空間，對一些關(guān)鍵性問題，如聯(lián)邦和地方政府石油收入的分配模式?jīng)]有作出明確規(guī)定。同時，尼日利亞將于2023年舉行總統(tǒng)選舉，政治斗爭日趨白熱化，國際投資者對尼日利亞現(xiàn)有的油氣行業(yè)改革能否落實和推進充滿擔憂。

除此之外，受基礎(chǔ)設(shè)施條件和技術(shù)水平所限，尼日利亞的原油生產(chǎn)能力持續(xù)下降，今年8月份平均日產(chǎn)量已低于100萬桶，遠低于歐佩克180萬桶/日的目標，其非洲第一大產(chǎn)油國的地位已讓位于安哥拉。

需要注意的是，能源轉(zhuǎn)型的加速推進也為非洲油氣的進一步開發(fā)帶來挑戰(zhàn)。近年來，具有歐美背景的國際能源公司不斷優(yōu)化在非洲持有的油氣資產(chǎn)，殼牌、雪佛龍、埃克森美孚已經(jīng)全部出售其在尼日利亞的陸上油氣項目。同時，歐美還極力鼓勵非洲減少化石能源開發(fā)，提高風能、太陽能等可再生能源的使用比例。但俄烏沖突誘發(fā)的能源緊張暴露了世界經(jīng)濟對化石燃料的重度依賴，也令非洲認清必須從自身實際出發(fā)選擇合適的能源開發(fā)路徑，不能盲目照搬他國設(shè)定的能源轉(zhuǎn)型日程表。尤其是考慮到目前非洲仍有5億多人口缺電的現(xiàn)實情況，繼續(xù)推動化石燃料開發(fā)，為經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供穩(wěn)定的能源，更加符合非洲當前經(jīng)濟發(fā)展階段的要求。

據(jù)悉，多位非洲國家領(lǐng)導人計劃在目前正在進行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會(COP27)上宣布將繼續(xù)推進油氣資源開發(fā)。這既是抓住當前市場機遇的經(jīng)濟決策，也是非洲捍衛(wèi)資源自主權(quán)的政治舉動，必將成為本屆氣候峰會的重要看點之一。