中國船舶工業(yè)集團有限公司（簡稱“中船集團”）旗下新能源業(yè)務(wù)進行重大重組。
10月9日晚間，中船集團間接控股公司中船科技股份有限公司（簡稱“中船科技”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中船集團控股下的新能源資產(chǎn)，交易作價91.98億元，其中股份對價為87.43億元，現(xiàn)金對價為4.55億元。
具體為：中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司（簡稱“中國海裝”）100%股權(quán)、中國船舶集團風(fēng)電發(fā)展有限公司（簡稱“中船風(fēng)電”）88.58%股權(quán)、中船重工海為（新疆）新能源有限公司（簡稱“新疆海為”）100%股權(quán)、洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司（簡稱“洛陽雙瑞”）44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司（簡稱“凌久電氣”）10%少數(shù)股權(quán)。
這些收購標的的業(yè)務(wù)主要涉及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。
此外，中船科技還將募集配套資金不超過30億元，用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務(wù)以及相關(guān)風(fēng)電項目建設(shè)。
業(yè)內(nèi)分析認為，本次重大資產(chǎn)重組，既是中船科技轉(zhuǎn)型發(fā)展風(fēng)電業(yè)務(wù)的起點，也是中船集團對國家“雙碳”戰(zhàn)略、全面深化國有企業(yè)改革的響應(yīng)。
1 注入優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn)
中船科技前身為江南造船（集團）有限責(zé)任公司（簡稱“江南集團”）。1997年，江南集團以其下屬的鋼結(jié)構(gòu)機械工程事業(yè)部為主體，通過社會募集方式成立上市公司。2016年12月，公司完成改革重組后更名為中船科技。
去年12月29日，中船科技披露重大資產(chǎn)重組及停牌公告。
本次重組前，中船科技的主營業(yè)務(wù)主要包括工程設(shè)計、勘察、咨詢及監(jiān)理，工程總承包以及土地整理服務(wù)等。中船科技2022年中報顯示，公司上半年營業(yè)收入構(gòu)成為：工程總承包占比88.05%；工程設(shè)計、勘察、咨詢、監(jiān)理占比9.41%。
本次重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程總承包、工程設(shè)計勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)。
記者注意到，中國海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風(fēng)力發(fā)電主機為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片、控利系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等風(fēng)電配套產(chǎn)品及風(fēng)電場工程建設(shè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系，是身處國內(nèi)第一梯隊的風(fēng)電整機商。
中船風(fēng)電和新疆海為主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)；凌久電氣是一家主要從事風(fēng)力發(fā)電控利系統(tǒng)的企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級風(fēng)電機組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、風(fēng)電變流器等；洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機組核心零部件之一的風(fēng)電葉片。
中船科技表示，本次交易完成后，中船風(fēng)電、中國海裝、新疆海為、洛陽雙瑞、凌久電氣將成為其全資子公司。
可以看到，上述資產(chǎn)基本都是風(fēng)電資產(chǎn)。本次交易對各方而言都是重大利好，在裝入中國海裝等優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn)后，中船科技將一步跨到風(fēng)電行業(yè)一線實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力都將大幅提升。
2 重組解決同業(yè)競爭
中船集團主導(dǎo)的此次重大資產(chǎn)重組，是落實國企改革三年行動方案的一個重要步驟。
國企改革三年行動方案（2020-2022）目標之一，就是進一步擴大混改范圍，進一步深化改革內(nèi)容，并由混資本為主向混機制為主轉(zhuǎn)變，并積極鼓勵用資本市場助力科技創(chuàng)新，推動更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入上市公司。
行動方案還提出：對重復(fù)投資、同質(zhì)化競爭問題突出的領(lǐng)域開展戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，積極探索跨區(qū)域整合，加快非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務(wù)剝離。
去年12月底，中船集團發(fā)布公告，稱將與中國動力）設(shè)立合資公司，針對旗下柴油機資產(chǎn)同業(yè)競爭問題進行重組，也由此開啟了集團解決同業(yè)競爭、開展重組的序幕。
本次對旗下風(fēng)電業(yè)務(wù)的重組，是中船集團解決旗下同業(yè)競爭問題的又一重大舉措。也是聚焦旗下上市公司主業(yè)、增強核心競爭力的重要手段。
本次交易完成后，中船集團所控制的關(guān)聯(lián)方對中船科技合計持股48.25%，仍為其間接控股股東，國務(wù)院國資委仍為其實際控制人。本次交易不會導(dǎo)致中船科技控股股東、實際控制人發(fā)生變化。
為聚焦主業(yè)，增強核心競爭力，中船科技還將向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元。
記者注意到，募集配套資金在扣除相關(guān)費用后，將用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務(wù)以及相關(guān)項目建設(shè)等，具體包括：興城2號30萬千瓦風(fēng)電項目、江蘇鹽城風(fēng)電葉片產(chǎn)線升級改造項目、中國海裝象山大型海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園總裝基地建設(shè)項目、正鑲白族烏寧巴圖風(fēng)電二期100MW風(fēng)電項目等。
