在能源轉(zhuǎn)型訴求下，今年光伏行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都能感受到來(lái)自海外市場(chǎng)的追捧，海外需求多點(diǎn)開花超預(yù)期，各大產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的企業(yè)都調(diào)高了2022年光伏新增裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)。

“我們預(yù)計(jì)2022年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模為250GW;中國(guó)新增裝機(jī)容量100GW，占全球新增裝機(jī)容量的40%。”某光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的上市公司高管對(duì)記者表示道。

數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)容量23.7GW，按照我國(guó)光伏新增裝機(jī)多為第四季度的慣例，前5月新增裝機(jī)已達(dá)23.7GW，全年新增裝機(jī)很有可能達(dá)到100GW。

7月21日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、協(xié)鑫新能源獨(dú)立非執(zhí)行董事王勃華稱，受地緣沖突影響，歐洲對(duì)光伏的需求再度攀升，歐洲市場(chǎng)從二季度開始需求大幅提升，占中國(guó)光伏組件出口總量的一半以上。受到增加關(guān)稅和國(guó)內(nèi)搶裝影響，印度市場(chǎng)在第一季度進(jìn)口中國(guó)光伏組件的數(shù)量接近其全年使用量。

海外市場(chǎng)需求火爆

與中小組件企業(yè)停工停產(chǎn)不同，頭部組件企業(yè)正在受益海外需求爆發(fā)。

某光伏行業(yè)上市集團(tuán)高管對(duì)記者表示：“公司組件業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，沒(méi)有停產(chǎn)也沒(méi)有減產(chǎn)，受益于海外需求暴漲，今年公司出口大漲，上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)超去年一倍以上，所以上游漲價(jià)雖然對(duì)下游組件價(jià)格有影響，但并不影響海外市場(chǎng)的需求。”

某券商行業(yè)分析師表示，從2020年以來(lái)，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高;在一定程度上來(lái)說(shuō)，出口發(fā)揮了拉動(dòng)作用，從海關(guān)公布的數(shù)據(jù)來(lái)觀察，自2020年以來(lái)，多晶硅出口數(shù)量也呈現(xiàn)出了走高態(tài)勢(shì)。

事實(shí)上，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，由于海外市場(chǎng)需求激增導(dǎo)致行業(yè)總體需求大于供給，整體價(jià)格看漲。

7月22日，工信部發(fā)布2022年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，海外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。上半年組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%;光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113.1%。

“今年組件價(jià)格高主要是歐洲市場(chǎng)需求旺盛，哪怕現(xiàn)在的裝機(jī)價(jià)格，甚至再漲一些都能賣出去，就沒(méi)必要降價(jià)，還是供需決定的?，F(xiàn)在價(jià)格國(guó)外集中電站都接受不了，都是靠戶用高需求撐著。但是這些被壓制的需求不會(huì)消失，只是延后。”上述券商行業(yè)分析師對(duì)記者分析道。

頭部企業(yè)業(yè)績(jī)大漲

今年上半年下游組件廠大部分都在盈利。

從已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司來(lái)看，以光伏組件業(yè)務(wù)為主的協(xié)鑫集成，今年上半年終于扭虧為盈，業(yè)績(jī)大漲。從業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，協(xié)鑫集成歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3300萬(wàn)元至4500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113.33%-118.18%。

除了協(xié)鑫以外，多數(shù)光伏下游公司在上半年獲得了較好的業(yè)績(jī)。

愛旭股份預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5.4億元至6.2億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5.0億元至5.8億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管上游原料漲價(jià)，但往年虧損的下游今年開始盈利，主要由于海外暴漲的需求所導(dǎo)致。

“硅料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)頭部廠家不會(huì)有大影響。硅料企業(yè)漲價(jià)，我們下游電池片也跟著漲，力求能夠往下傳導(dǎo)出去。因?yàn)槿?0-90%的產(chǎn)品都在中國(guó)生產(chǎn)，廠商大多在海外都有布局，市場(chǎng)足夠大，國(guó)內(nèi)賣不了就賣往國(guó)外。而今年海外市場(chǎng)需求在猛增，受地緣沖突影響，今年上半年光伏產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)110%以上。”A股某光伏行業(yè)下游上市公司董秘對(duì)記者表示。

上述電池片上市公司董秘表示：“硅料價(jià)格其實(shí)本來(lái)就是年年在增長(zhǎng)，硅料價(jià)格上漲過(guò)高一個(gè)原因是新增廠能不及預(yù)期;之后投產(chǎn)增加，價(jià)格到時(shí)會(huì)降低，硅料公司現(xiàn)在算是趁機(jī)漲一波，搶先吃下利潤(rùn)。另一個(gè)就是，去年的確出現(xiàn)下游組件廠大多數(shù)虧損、硅料賺錢最多的情況，因?yàn)槿ツ旰Ｍ鉀](méi)有那么高需求，向外部傳導(dǎo)不出去。”

對(duì)于組件未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，供應(yīng)鏈的價(jià)格持續(xù)飆漲，使得組件價(jià)格也將在三季度再度走高，全年恐難出現(xiàn)明顯下滑。