一家位于印度孟買的公司，日前拿到了一份價值23.7億美元、5GW的雙面光伏組件訂單，令人始料未及。

5月20日，這一印度光伏組件制造商Waaree Energies公司已獲得一份訂單，將供應(yīng)5GW的540兆瓦、600兆瓦的光伏電池組件。該訂單的總價值高達23.7億美元，也是該組件廠商至今拿到的最大項目。

據(jù)了解，此次它將在印度工廠開始生產(chǎn)（組件）。發(fā)出這份訂單的客戶是匿名的，且該訂單的出貨不僅會供應(yīng)印度市場，還有其他海外區(qū)域。Waaree Energies公司認為此訂單會增加20億美元以上的外匯，并且由此會涌現(xiàn)出更多的印度本土工作崗位。市場預(yù)計，該訂單或跨年交貨。

目前該印度廠商有4GW的組件產(chǎn)能，并將在今年12月再增5GW ，因此年底前有總計9GW的產(chǎn)能。同時它在2023年3月會有4GW的電池產(chǎn)能投產(chǎn)。

筆者查詢了該公司的財報發(fā)現(xiàn)，這家企業(yè)在2021年營收是近20億、利潤數(shù)千萬（因匯率差異，數(shù)字僅參考）。這家印度企業(yè)成立于1989年，并為印度市場提供EPC服務(wù)，還有逆變器產(chǎn)品對外銷售。其在印度本土市場有實力，與東方日升、隆基、晶科、天合、尚德等都處于第一派系的組件供應(yīng)商陣營。

話說回來，中國企業(yè)早已在發(fā)展中的光伏市場--印度，占據(jù)了很強地位。2021年，印度當?shù)氐男略龉夥b機容量達10GW，再創(chuàng)新高，比2020年同期的3.2GW大幅增長210%。而且印度是以大型光伏項目為主的市場，去年新增裝機8.3GW，前十大公用事業(yè)項目開發(fā)商的開發(fā)規(guī)模占2021年安裝總量的68%。

中國公司幾乎包攬了印度的前五大組件出貨名單，唯一靠前的印度本地廠就是上述提到的Waaree 公司。

在當?shù)啬孀兤魇袌鲋?，來自中國的陽光電源獨占鰲頭，獲得了2021年印度組串式逆變器供應(yīng)商的第一，上能電氣則是集中式逆變器供應(yīng)商的頭牌。

華為、科華數(shù)能、首航、固德威、錦浪科技和古瑞瓦特同樣在當?shù)仫L(fēng)生水起。支架領(lǐng)域，來自中國的中信博更是當?shù)刈畲蟮墓夥櫣?yīng)商。

不過這次印度廠商拿到超大規(guī)模的組件訂單，還是讓人有些出乎意料。畢竟其實際產(chǎn)能要在年底才能達到9GW，目前所獲得的5GW組件訂單已超過了其現(xiàn)有的4GW年產(chǎn)能。按2021年印度的新增10GW規(guī)模來看，5GW訂單的意義非同小可。

從印度自身的光伏裝機表現(xiàn)看，印度組件廠商在提高產(chǎn)能后，確實增加了新的供給能力，從而為獲得開發(fā)商的大型訂單新機會創(chuàng)造了有利條件。當然包括中國的金辰股份、先導(dǎo)智能等設(shè)備廠家也受益于海外組件廠商的設(shè)備類需求，獲得了大訂單。但中長期而言，海外組件公司的壯大，也勢必會分散掉原本屬于中國龐大組件制造體系中的部分力量。

這份投給印度廠商的5GW訂單，還不確定是來自哪里的客戶。可能是印度當?shù)仄髽I(yè)，也可能是海外分銷商和開發(fā)商。畢竟這家印度廠商從事光伏的時間較長，其客戶也遍布全球數(shù)十個國家。

另一方面，無論是美國還是歐洲，都在有意識地增加自身對于能源市場的掌控能力。這對于非中國體系內(nèi)的海外組件及制造商、尤其是處于亞洲圈和美洲圈的公司來說，顯然變?yōu)榱诵碌臍v史性機遇。它們提升業(yè)務(wù)景氣度的關(guān)鍵時刻，已經(jīng)到來。對于中國企業(yè)而言，機會和挑戰(zhàn)則是并存的。

美國與歐洲都是近年來光伏的新增裝機大區(qū)。但從美國的反規(guī)避和WRO新政來說，矛頭直指中國供應(yīng)商，通過制裁而不是合理而充分的市場競爭來打亂中國公司的步伐，扶持其他力量，是它們樂意看到的。但這種做法，既損害了長期在美的一些分銷商和投資商的利益，同時美國自己也是受損的一方，會大幅增加已經(jīng)居高不下的能源投資成本。

而于歐洲市場，經(jīng)過多輪、多年的貿(mào)易戰(zhàn)后，近年來光伏的發(fā)展趨向正常。但近期俄烏事件的升級所導(dǎo)致的歐洲天然氣供應(yīng)出現(xiàn)大缺口、通貨膨脹引發(fā)的能源產(chǎn)品價格大漲等，都讓其重新思考和出臺能源大政。“Repower EU”能源計劃的出現(xiàn)，預(yù)計會成為歐洲快速推進綠色能源轉(zhuǎn)型的里程碑事件。

歐盟預(yù)計，將在2030年把可再生能源的總體目標從40%提高至45%，并計劃到8年后再擁有新的600GW光伏太陽能裝機，這都會給包括中國企業(yè)在內(nèi)的全世界光伏組件和供應(yīng)鏈制造商帶來此前無法想象的新一輪巨變。因為歐洲本土的光伏制造鏈極弱，完全都要靠外部予以全面支持。可以預(yù)測的是，歐洲可能會扶持一些非中國本土的公司來增強自己的自主性，也不排除其在當?shù)刈鲆恍┬碌墓?yīng)鏈布局。因而也一定會有類似印度組件廠商這樣的公司如雨后春筍般冉冉而生，市場競爭也會進一步加劇。

在這種情況下，中國公司既要大力發(fā)展自身產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)、提高整體技術(shù)和全球營銷能力，也要關(guān)注到一些距離中國較近、生產(chǎn)成本偏低的大型光伏制造商的變動。一些具備大型開發(fā)能力的國際性地面電站開發(fā)商，也勢必會關(guān)注這些變化，從而選擇最具優(yōu)勢的企業(yè)來全面合作。

當然，論規(guī)模及綜合實力，現(xiàn)在海外組件制造商的總體供應(yīng)水平，被中國光伏制造商甩掉幾十條街還不止。此前筆者也測算過，2022年中國主要的組件廠商預(yù)計會有400GW的總組件產(chǎn)能出爐，250GW的“雄心”出貨目標要實現(xiàn)。