自世紀之交以來，由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟強勁增長，中國于2013年超過伊朗，成為全球第三大天然氣消費國。在過去十年里，中國天然氣需求年均復(fù)合增長率(CAGR)為11.8%，2020年中國天然氣表觀消費量達到3260億立方米。
即使在2020年，中國的天然氣消費依然展現(xiàn)出強大韌性，同比增長7.4%，得益于國內(nèi)經(jīng)濟活動從疫情中強勁復(fù)蘇。與此同時，大部分其他經(jīng)濟體都受疫情重創(chuàng)，導(dǎo)致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%。
然而，天然氣在中國一次能源消費中的占比仍然很小，2020年為8.4%。中國是一個產(chǎn)煤大國，2020年煤炭在中國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比為57%。
天然氣有望在中國的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，其碳排放強度低將有助于中國到2030年實現(xiàn)碳達峰的目標。政府持續(xù)推動居民和工業(yè)部門“煤改氣”以及燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加。
預(yù)計本十年中國的天然氣需求將以5.1%的年均復(fù)合增長率穩(wěn)步增長，到2030年達到5360億立方米。中國有望在2020年代中期超過俄羅斯，成為全球第二大天然氣消費國。
為了實現(xiàn)2060年碳中和目標，隨著可再生能源在中國能源結(jié)構(gòu)中的占比越來越大，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計，2030-2040年中國天然氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至1.3%。隨著從2030年起美國的化石燃料需求將以更快的速度下降，預(yù)計中國將在2040年代初超過美國，成為全球最大的天然氣消費國。
工業(yè)用氣
在工業(yè)方面，天然氣主要在煉油廠、下游化工生產(chǎn)、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料。
天然氣作為石化行業(yè)的原料，用于生產(chǎn)氨并進一步轉(zhuǎn)化為尿素，后者是一種主要的肥料。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一，但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭。
在過去十年里，中國工業(yè)用氣幾乎增長了兩倍，2020年達到1340億立方米。由于國內(nèi)經(jīng)濟強勁增長和工業(yè)化穩(wěn)步推進，工業(yè)用氣成為中國天然氣需求的最大貢獻者，占比41%。
由于政府持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰過剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗，近幾年中國工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速從2010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%，2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制。
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，特別是地下儲氣庫不足，制約了工業(yè)部門的天然氣供應(yīng)。在天然氣短缺的情況下，工業(yè)用天然氣供應(yīng)也會減少，由于城市燃氣供應(yīng)會得到優(yōu)先保障。
由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計，本十年中國工業(yè)用氣增速將放緩，年均復(fù)合增長率將降至4.5%，到2030年將達到2080億立方米。2030-2040年，需求年均增長率可能進一步放緩至0.9%。由于中國工業(yè)版塊的龐大體量，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計到2040年工業(yè)用氣仍將是中國天然氣消費的最大貢獻者。
城市燃氣
城市燃氣包括居民生活用氣、供暖、商業(yè)和交通運輸用氣，僅次于工業(yè)部門，占2020年中國天然氣消費總量的38.4%。
一個世紀以來，經(jīng)過不斷發(fā)展, 中國城市燃氣的主要來源已從20世紀初的煤氣到20世紀60年代的液化石油氣(LPG)，再到90年代的天然氣,隨著發(fā)現(xiàn)更多氣藏以及管道等基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。2010年，天然氣取代液化石油氣成為中國城市燃氣最大的供應(yīng)來源。
在過去十年里，中國的城市燃氣需求幾乎增長了三倍，在2020年達到1250億立方米，這得益于中國城鎮(zhèn)化速度加快，城鎮(zhèn)人口比重從20年前的不到40%提升至目前的64%。
居民家庭“煤改氣”政策以及鼓勵交通運輸行業(yè)使用天然氣汽車的政策也提振了需求。中國城市燃氣管網(wǎng)不斷擴大，已覆蓋大部分城市人口。
為了控制空氣污染和碳排放，中國政府近年來還采取措施推動農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、嚴格控制價格、給予補貼和增加LNG進口量，這些都有助于緩解冬季天然氣供應(yīng)短缺，并使農(nóng)村地區(qū)“用得上”且“用得起”天然氣。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計，本十年，城市燃氣將繼續(xù)推動中國天然氣需求增長，預(yù)計城市燃氣需求年均復(fù)合增長率為4.9%，2030年達到2020億立方米，主要收到居民生活用氣的支撐。在2030-2040年，隨著居民生活領(lǐng)域 “煤改氣” 趨于飽和以及中國城市的能源結(jié)構(gòu)日益電氣化，預(yù)計屆時城市燃氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至1%。
電力用氣
在過去十年里，中國的燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加，在2020年達到275太瓦時(TWh)。自2010年以來中國電力行業(yè)的天然氣需求年均復(fù)合增長率達到11.8%，2020年需求量達到490億立方米，占中國天然氣消費總量的15%。
即便如此，天然氣發(fā)電在中國電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然很小，2020年為3.5%，而世界平均水平為23.3%，這主要是由于燃氣發(fā)電成本高以及天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性欠缺。由于國內(nèi)煤炭資源豐富，煤炭仍然是最大的發(fā)電來源，占國內(nèi)總發(fā)電量的63.5%，其次是水電，占17.3%。
由于天然氣成本高和政府嚴格控制電價，燃氣發(fā)電企業(yè)通常難以實現(xiàn)收支平衡。天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定也抑制了燃氣電廠的運行——2020年中國燃氣發(fā)電機組使用率僅達到32%。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張時，中國通常會壓減發(fā)電用氣，以確保居民生活用氣。
此外，天然氣還面臨著來自水電、太陽能發(fā)電和風(fēng)電等可再生能源日益激烈的競爭。在環(huán)保減排政策和日益成熟的技術(shù)的支持下，預(yù)計未來幾年可再生能源將占據(jù)更大的市場份額。
然而，天然氣發(fā)電的靈活性使其成為一個很好的調(diào)峰電源，因此，未來幾十年天然氣可能會在彌補供應(yīng)缺方面發(fā)揮重要作用，特別是在具有季節(jié)性和波動性的可再生能源電力供應(yīng)占比不斷增長的情況下。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計，在2020-2030年期間，中國發(fā)電用氣需求將以7.1%的年均復(fù)合增長率增長，期間將有更多的燃氣電廠投產(chǎn)用于調(diào)峰。2030-2040年發(fā)電用氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至2.5%，但屆時將是中國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，為了實現(xiàn)2060年碳中和目標，中國正在穩(wěn)步降低煤炭發(fā)電的比重，而天然氣將對確保電力穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。
Rystad Energy是一家專注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢公司，為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶提供數(shù)據(jù)、分析工具、研究報告和咨詢服務(wù)。公司成立于2004年，總部在挪威奧斯陸，目前在全球設(shè)有30多個分公司及辦公室。在中國設(shè)立有兩個分公司，分別在北京和上海。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。
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