臨近年底，光伏行業(yè)進(jìn)入了需求爆發(fā)期，而與需求場(chǎng)景不同的是，中下游組件廠商正為近期光伏輔材供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲而發(fā)愁，其中光伏玻璃短缺幅度較大。
光伏玻璃近3個(gè)月價(jià)格漲七成
作為光伏產(chǎn)品的加工組合企業(yè)，李維的企業(yè)嚴(yán)重依賴上游原料產(chǎn)業(yè)鏈的配合。目前，光伏玻璃原材料價(jià)格卻一路飛漲。“公司原計(jì)劃今年年末將研發(fā)成功的新產(chǎn)品投向市場(chǎng)，可現(xiàn)在原材料供貨緊張，新產(chǎn)品上線日期可能要再等等了。”
據(jù)全球光伏領(lǐng)域知名研究機(jī)構(gòu)PV InfoLink于10月28日披露的最新報(bào)價(jià)顯示，現(xiàn)貨市場(chǎng)上3.2mm鍍膜玻璃每平方米最高報(bào)價(jià)48元，均價(jià)41元，較上周上漲10.8%。2.0mm鍍膜玻璃漲至每平方米35元，較上周上漲17.9%。而在8月5日，3.2mm鍍膜玻璃報(bào)價(jià)26元。以此計(jì)算，短短三個(gè)月，3.2mm鍍膜玻璃價(jià)格漲幅約七成。
李維介紹道，(上述)光伏玻璃是光伏組件的上游原材料，其強(qiáng)度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料。
為了能夠控制生產(chǎn)成本，李維稱曾考慮投資建廠，自己生產(chǎn)光伏玻璃。“前段時(shí)間，有頭部同行找我商量，一起投資建設(shè)一條生產(chǎn)光伏玻璃的流水線，但考慮到生產(chǎn)超薄玻璃對(duì)技術(shù)要求很高，另外辦廠還有環(huán)保和安全兩條政策紅線限制，就先擱置了。”
李維解釋道，光伏壓延玻璃產(chǎn)能投建周期長(zhǎng)，包括節(jié)能評(píng)估、環(huán)保評(píng)估、土建工程、產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)能爬坡等環(huán)節(jié)，從立項(xiàng)到滿產(chǎn)需要很長(zhǎng)時(shí)間。另外，生產(chǎn)玻璃的企業(yè)屬于環(huán)境保護(hù)部門重點(diǎn)關(guān)注的排污單位，要想通過(guò)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，還需獲得環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可。“光伏玻璃需求量大，生產(chǎn)端跟不上，按照目前的情況來(lái)看，現(xiàn)有的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能支撐光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
為何光伏玻璃需求量暴增?
中新經(jīng)緯記者梳理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年第三季度，中國(guó)最大的光伏玻璃原片制造商之一的福萊特實(shí)現(xiàn)“營(yíng)利雙增”，而另一面，全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商隆基股份的凈利潤(rùn)環(huán)比僅增長(zhǎng)0.12%，但在第二季度的凈利潤(rùn)還實(shí)現(xiàn)了環(huán)比16%的高增長(zhǎng)。此外，第三季度，低壓電器市場(chǎng)的龍頭企業(yè)正泰電器的營(yíng)收和凈利分別比上一季度下滑3.06%和15.27%。
那么，進(jìn)入下半年，為何光伏玻璃的需求量暴增?
7月31日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳和國(guó)家能源局綜合司在公告中指出，2019年第一批和2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目須于2020年底前核準(zhǔn)(備案)并開工建設(shè)，除并網(wǎng)消納受限原因以外，風(fēng)電項(xiàng)目須于2022年底前并網(wǎng)，光伏發(fā)電項(xiàng)目須于2021年底前并網(wǎng)。國(guó)家能源局將按年度梳理并公布在規(guī)定時(shí)限內(nèi)并網(wǎng)的風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)并網(wǎng)的風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將從2019年第一批、2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目清單中移除。
此外，10月15日，國(guó)家能源局綜合司又發(fā)布《關(guān)于公布光伏競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》，文件顯示，兩類競(jìng)價(jià)項(xiàng)目直接轉(zhuǎn)為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，兩類項(xiàng)目共1229個(gè)、裝機(jī)規(guī)模799.89萬(wàn)千瓦。并要求“有關(guān)項(xiàng)目單位抓緊做好備案、開工建設(shè)等相關(guān)工作，除并網(wǎng)消納受限原因以外，項(xiàng)目須于2021年底前并網(wǎng)。”
據(jù)證券市場(chǎng)周刊報(bào)道，此次公布的光伏競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)平價(jià)上網(wǎng)清單中，晶科科技共中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目、合計(jì)203.341MW。其中5個(gè)地面項(xiàng)目合計(jì)200MW;2個(gè)分布式項(xiàng)目合計(jì)3.341MW。
財(cái)報(bào)顯示，晶科科技在2020年上半年上半年共開發(fā)新項(xiàng)目28個(gè)，裝機(jī)容量合計(jì)約1470兆瓦，平價(jià)項(xiàng)目占比超過(guò)85%。憑借自身優(yōu)勢(shì)，平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)全部中標(biāo)。根據(jù)2020年7月31日發(fā)改辦能源〔2020〕588號(hào)文公布的2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目清單，晶科科技平價(jià)項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模位居民企前三。
雖然擁有中標(biāo)拿項(xiàng)目的快樂(lè)，晶科科技也要面臨光伏項(xiàng)目并網(wǎng)的壓力，自然要面對(duì)項(xiàng)目所需光伏輔材供應(yīng)短缺等問(wèn)題。類似的中標(biāo)企業(yè)還有隆基股份、天合光能等光伏產(chǎn)業(yè)頭部供應(yīng)商。
此前，天合光能曾在2020年半年報(bào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司以硅料為基礎(chǔ)原材料，并在此基礎(chǔ)上加工成硅片、電池片，最終組裝成光伏組件。“如果大型硅料生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能波動(dòng)，或下游市場(chǎng)的階段性超預(yù)期需求爆發(fā)，將導(dǎo)致硅料價(jià)格大幅波動(dòng)，從而影響到硅片及電池片的價(jià)格，最終影響公司的成本及盈利能力。”天合光能在財(cái)報(bào)中稱。
專家：完善上游供應(yīng)鏈匹配度利好光伏未來(lái)發(fā)展
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，11月3日，東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能、阿特斯六家頭部光伏組件廠商發(fā)布聯(lián)合倡議書，呼吁有關(guān)部門解決光伏玻璃短缺問(wèn)題。上述企業(yè)表示，在光伏行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。
華西證券在研報(bào)分析指出，硅料短期供應(yīng)銳減帶來(lái)價(jià)格跳漲，突發(fā)供需矛盾將隨著后續(xù)供應(yīng)恢復(fù)得到一定緩解，但近兩年硅料新增供應(yīng)有限，考慮需求向上趨勢(shì)，預(yù)計(jì)后續(xù)硅料將繼續(xù)保持供應(yīng)偏緊格局。
值得一提的是，光伏玻璃緊缺已引起相關(guān)部門的注意。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，目前有關(guān)部門正研究制定有關(guān)促進(jìn)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展文件，擬對(duì)光伏玻璃實(shí)行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能，緩解供應(yīng)偏緊，抑制價(jià)格上漲。此外，還將對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策，防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過(guò)剩。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院研究員、健康金融實(shí)驗(yàn)室主任任國(guó)征在接受中新經(jīng)緯客戶端采訪時(shí)表示，目前中國(guó)已成為全球最大光伏產(chǎn)品制造和出口國(guó)家，光伏電站應(yīng)用規(guī)模也位居世界前列，可以說(shuō)，中國(guó)光伏企業(yè)的生存發(fā)展一定程度上影響著全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
任國(guó)征指出，光伏玻璃企業(yè)如此大幅漲價(jià)有其客觀原因，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響較大。“如果政策可給予相關(guān)企業(yè)更多的自主權(quán)，同時(shí)擴(kuò)大企業(yè)主體，加強(qiáng)投融資服務(wù)，盡可能降低光伏度電成本，完善上游供應(yīng)鏈匹配度，那么將利好未來(lái)市場(chǎng)健康良性發(fā)展，這也符合‘十四五’規(guī)劃中的發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展的任務(wù)目標(biāo)。”任國(guó)征稱。
截至11月5日收盤，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)上下游公司在二級(jí)市場(chǎng)上受到資本追捧。其中，兩家玻璃巨頭信義光能和福萊特分別上漲7.36%及3.66%;光伏組合企業(yè)隆基股份上漲6%;晶澳科技上漲2.35%;東方日升上漲4.31%。
(應(yīng)采訪者要求，文中李維為化名)
