在近年海外光伏市場快速成長的過程中，中國企業(yè)憑借低成本和規(guī)模化創(chuàng)新的優(yōu)勢，在光伏供應(yīng)鏈占據(jù)全球領(lǐng)先地位。疫情之下，光伏市場逆全球化思潮涌動，一時間“重新培育海外供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)制造本土化”成為海外市場的重要話題，光伏制造業(yè)“外遷”形勢不斷顯現(xiàn)。

歐洲、印度本土化制造勢頭再起

隨著近年來歐美等市場光伏需求的逐步增長，新一輪的海外光伏制造基地建設(shè)正在醞釀。5月中旬，波蘭、西班牙、奧地利等多國環(huán)境、能源和經(jīng)濟(jì)部聯(lián)合向歐盟提起倡議，敦促歐盟將太陽能、風(fēng)能和儲能制造作為新冠危機(jī)復(fù)蘇措施的“戰(zhàn)略”軸心，同時Akuo Energy、Meyer Burger等90家企業(yè)也聯(lián)名建議歐盟將制造業(yè)作為新冠疫情后的優(yōu)先事項(xiàng)，提議歐洲應(yīng)推進(jìn)建設(shè)5-10GW完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

目前供應(yīng)鏈端已有部分海外企業(yè)開始發(fā)力。挪威太陽能制造商REC Group考慮在法國東北部地區(qū)薩雷格米內(nèi)斯建立2 GW異質(zhì)結(jié)組件工廠。梅耶博格也表示，公司規(guī)劃在北萊茵-威斯特伐利亞建立異質(zhì)結(jié)電池組件工廠。

根據(jù)德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所（ISE）調(diào)查評測，要使歐洲本土制造光伏產(chǎn)品具備價格上的競爭力，需要在歐洲地區(qū)新建年產(chǎn)能5GW的制造工廠，通過降低產(chǎn)品出口到附近市場所需的運(yùn)輸成本，歐洲制造的光伏組件才可以在價格上勝過目前進(jìn)口的光伏產(chǎn)品。

再看印度市場，當(dāng)?shù)卦诖龠M(jìn)其國內(nèi)可再生能源制造業(yè)的發(fā)展過程中，一直試圖遏制對進(jìn)口商品的依賴，但當(dāng)?shù)毓夥袌鲋辽儆?5%的電池和組件產(chǎn)品需求來源于進(jìn)口。

日前，印度可再生能源部（MNRE）通知要求印度各州政府劃撥50-500英畝土地，規(guī)劃新建光伏、鋰電池供應(yīng)鏈基地，并與中央邦和奧里薩邦等地區(qū)意見達(dá)成一致。亞洲開發(fā)銀行（ADB）指出，到2024年印度有望建成15GW完整的本土化光伏供應(yīng)鏈體系。

面對巨大的市場機(jī)遇，雖然印度政府力推光伏產(chǎn)品國產(chǎn)化，但近年來當(dāng)?shù)毓夥袌?ldquo;迷戀”于低價光伏產(chǎn)品，其基礎(chǔ)設(shè)施較差、技術(shù)較為落后，綜合生產(chǎn)效率和品控能力低于國內(nèi)。加上新冠疫情以來，印度市場不斷延長境內(nèi)封鎖時間，當(dāng)?shù)夭环€(wěn)定的生產(chǎn)制造環(huán)境使得目前在印度設(shè)廠的處境更為堪憂。

目前來看，光伏大部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能無論遷至歐美等發(fā)達(dá)國家，還是轉(zhuǎn)移到印度及東南亞國家，短期內(nèi)推動制造業(yè)的回流和復(fù)蘇難度較大，大規(guī)模新建高質(zhì)量光伏產(chǎn)能仍待時日。

國內(nèi)嚴(yán)控新建產(chǎn)能質(zhì)量或促進(jìn)產(chǎn)能出海

2020年1月3日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，而其中提到光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下（實(shí)施減量或等量置換），才能上新產(chǎn)能，為國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步施加了政策限制。

而在日前工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)中，對現(xiàn)有、新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)滿足的要求做了更嚴(yán)格的規(guī)定，對多晶硅新上項(xiàng)目的最低資本金要求比例提高了10%，新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

不僅如此，電池和組件制造的投資強(qiáng)度將不低于900萬元每畝、500萬元每畝，企業(yè)研發(fā)投入如果不足營收比例的3%，也將被擋在新建項(xiàng)目的批復(fù)門檻之外。

就目前政策端加強(qiáng)光伏制造行業(yè)管理的要求來看，其目的是嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。面對國內(nèi)項(xiàng)目投資壓力和產(chǎn)能置換政策限制，中國企業(yè)在海外光伏市場持續(xù)增長，需求分散化的長期趨勢下，未來擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃或逐步轉(zhuǎn)向更為靈活的海外。

從近年全球裝機(jī)情況來看，海外市場逐漸成為中國光伏行業(yè)的“主戰(zhàn)場”。中東北非、拉美等新興市場擁有豐富的光照和土地資源，未來用電需求也會大幅增長，這些都將給光伏帶來巨大的市場空間。

2018-2019年，國內(nèi)光伏行業(yè)無論是在產(chǎn)能還是技術(shù)上都成為全球市場的主導(dǎo)者，龍頭企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷攀升，各環(huán)節(jié)前五大企業(yè)產(chǎn)量占比分別達(dá)到：硅料（69.3%），硅片（72.8%），電池片（37.9%），組件（42.8%）。規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢下，產(chǎn)業(yè)集群聚集在新疆、云南、安徽、江蘇、浙江、廣東等地。現(xiàn)階段國內(nèi)光伏技術(shù)和制造規(guī)模已經(jīng)領(lǐng)先全球，但企業(yè)還需在海外細(xì)分市場的品牌搭建和售后運(yùn)維上更進(jìn)一步。
疫情的一次性沖擊終會結(jié)束，隨著國內(nèi)政策限制趨嚴(yán)、海外貿(mào)易壁壘抬升，推動國內(nèi)光伏企業(yè)部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向海外布局。從中長期看，業(yè)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)潮會對光伏行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模洗牌，使有競爭力的高效產(chǎn)能和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。由中國企業(yè)的技術(shù)和資本主導(dǎo)的海外產(chǎn)能布局，在后疫情時代不失為中國光伏企業(yè)“出海”的新思路。