卡塔爾：領(lǐng)跑優(yōu)勢所剩無幾
澳大利亞能源咨詢公司EnergyQuest日前發(fā)布最新報告稱，澳大利亞在2019財年(2018年7月1日至2019年6月30日)總計出口了7510萬噸LNG，較2018財年的6170萬噸增長21.2%。2019財年澳實現(xiàn)LNG出口收入505億澳元。
按價值計算，LNG已是澳大利亞繼鐵礦石、煤炭之后第三大出口產(chǎn)品。令人遺憾的是，澳大利亞2019財年仍然是全球第二大LNG出口國，不過與卡塔爾7700萬噸的出口量相比，沖擊第一已不再遙不可及。
據(jù)了解，亞洲國家仍是澳LNG的最大買家，其中日本進(jìn)口量占澳2019財年總出口量的41%;中國緊隨其后，約占37%;韓國約占10%。
EnergyQuest預(yù)計，受主要LNG出口項目加速提產(chǎn)推動，澳大利亞有望在2020財年超越卡塔爾成為全球最大LNG出口國，屆時年出口量有望達(dá)到8000萬噸、出口收入將達(dá)540億澳元。
《澳大利亞礦業(yè)》雜志指出，澳大利亞將從2020年起“正式接棒”卡塔爾，成為全球最大LNG出口國，該國昆士蘭州將為此貢獻(xiàn)巨大產(chǎn)量。
事實上，澳大利亞曾在去年11、12月短暫超越卡塔爾，但該國一直追求的都不是“曇花一現(xiàn)”而是“持之以恒”。澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年11月澳實現(xiàn)LNG出口655萬噸，首次超過卡塔爾627萬噸的出口量。
EnergyQuest數(shù)據(jù)顯示，昆士蘭州LNG出口量在2019財年略有增加，從2018財年的2050萬噸增至2180萬噸，預(yù)計2020財年還將實現(xiàn)更多產(chǎn)出，屆時該州產(chǎn)量或?qū)⒊^出口需求的43%。
值得一提的是，澳大利亞2019財年中大部分產(chǎn)量增長來自雪佛龍的惠斯通LNG項目(WheatstoneLNG)以及日本國際石油開發(fā)株式會社(Inpex)的IchthysLNG項目，預(yù)計這兩個項目還將在2020財年實現(xiàn)更多產(chǎn)出。
彭博社此前匯編數(shù)據(jù)稱，2020年全球5大LNG出口國分別是澳大利亞、卡塔爾、美國、俄羅斯和馬來西亞。
澳大利亞：未來3年或持續(xù)登頂
澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科技部(DIIS)指出，隨著本土大型LNG出口項目加速增產(chǎn)并滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，澳大利亞將從2020年開始毫不費力地持續(xù)登頂全球最大LNG出口國。
DIIS預(yù)計，隨著惠斯通、Ichthys、殼牌的Prelude浮式LNG項目等達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)和運營，澳LNG出口量將在2019至2021年間增至并穩(wěn)定在108億立方英尺/日(約合3.05億立方米/日)上下。
據(jù)悉，去年底投產(chǎn)的Prelude于今年6月底實現(xiàn)首批LNG出口，這批貨物已經(jīng)運抵韓國，預(yù)計接下來出貨量將加速。Prelude用于出口的年設(shè)計產(chǎn)能為LNG360萬噸、凝析油130萬噸以及液化石油氣40萬噸。
《澳洲金融評論》撰文稱，Prelude完成首批出貨是澳LNG出口行業(yè)的一個重要里程碑，標(biāo)志著該國長達(dá)10年總價值2000億美元的LNG出口終端建設(shè)浪潮正式結(jié)束。Prelude是澳近10年來在東部和西北部沿海新建的8個大型LNG出口項目中最后一個完成出口任務(wù)的項目。
這8個項目是澳西北部從2012年開始布局的5個LNG出口項目，以及該國東北部昆士蘭州在2015至2016年間相繼完成的3個LNG出口項目。
DIIS介紹稱，澳西北部LNG日出口總量目前已達(dá)到81億立方英尺，5個項目分別為伍德賽德(Woodside)負(fù)責(zé)的產(chǎn)能6億立方英尺/日的普魯托(Pluto)、雪佛龍的運營的產(chǎn)能21億立方英尺/日的高庚(Gorgon)、產(chǎn)能12億立方英尺/日的惠斯通、產(chǎn)能12億立方英尺/日的Ichthys和產(chǎn)能5億立方英尺/日的Prelude。
昆士蘭州的3個LNG出口項目分別是中海油的柯蒂斯(CurtisLNG)、桑托斯(Santos)主導(dǎo)的Gladstone以及美國康菲石油運營的AustraliaPacific，這3個項目的總計產(chǎn)能從2017年開始增長了89%。
此外，昆士蘭州3月批準(zhǔn)了該州迄今最大LNG項目，中國石油澳子公司ArrowEnergy負(fù)責(zé)的SuratGas項目，這個耗資100億澳元的項目預(yù)計2020年投產(chǎn)，生產(chǎn)用于LNG出口和澳本土使用的天然氣，屆時澳LNG出口量將進(jìn)一步增長。
美國：5年超越澳大利亞
不過，面對虎視眈眈的美國，澳長期穩(wěn)坐頭把交椅的希望可能會落空。國際能源署(IEA)7月16日發(fā)布最新報告稱，美國將在2024年超越現(xiàn)有市場領(lǐng)軍者澳大利亞和卡塔爾，成為世界上最大的LNG出口國。
IEA指出，全球LNG市場格局將在5年內(nèi)發(fā)生重大變化。需求側(cè)，中國和印度將成為LNG主要買家;供給側(cè)，澳大利亞有望于2022年前后超越卡塔爾，而到2024年，美國將擠掉澳大利亞登頂最大供應(yīng)國。
國際燃?xì)饴?lián)盟(IGU)數(shù)據(jù)顯示，去年美國LNG出口較2017年大增61%，成為目前全球第四大LNG出口國，但是其出口增速則為全球第一。
“美國LNG出口量預(yù)計到2024年將超過1000億立方米。”IEA天然氣、煤炭和電力市場部門負(fù)責(zé)人PeterFraser表示，“未來5年全球天然氣需求將受到亞太地區(qū)推動，到2024年該地區(qū)消費量占比接近60%。”
殼牌也在其近期發(fā)布的《LNG前景報告2019》指出，全球LNG供應(yīng)格局正在發(fā)生變化，澳大利亞LNG出口量正在超越卡塔爾，而美國、俄羅斯將是未來3年全球LNG供應(yīng)量增長最快的國家。美國有多個LNG液化項目將投產(chǎn)，未來出口能力有望增加160%。
有分析師指出，全球LNG供應(yīng)格局正在加速多樣化，除了澳大利亞、卡塔爾和美國，還有來自其他國家的新增產(chǎn)能進(jìn)入市場，比如穩(wěn)步擴(kuò)大液化能力的俄羅斯、籌劃LNG出口多年的加拿大、加速作出LNG出口項目最終投資決定的毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾等。
