Innergex Renewable Energy Inc.(多倫多證券交易所股票代碼：INE)(“Innergex”或“公司”)很高興地宣布，它已簽署最終協議，收購TransCanada在魁北克加斯佩半島的五個風電場62%股權，稱為Baie -des-Sables，Carleton，Gros-Morne，L'Anse-à-Valleau和MontagneSèche(“卡地亞風電場”)，以及其對卡地亞風電場(“卡地亞”)經營實體的50%權益經營實體“)，總代價約為6.3億美元(”交易“)。Innergex目前擁有卡地亞風電場和卡地亞經營實體的剩余權益。

“通過收購TransCanada對卡地亞風電場和卡地亞經營實體的興趣，我們不僅為我們的產品組合增加了366兆瓦的凈裝機容量，而且我們期待著歡迎擁有獨特專業知識的團隊來推進我們未來的增長項目，” Innergex總裁兼首席執行官Michel Letellier。“我們一直認為卡地亞風電場是我們業務不可分割的一部分，交易與我們的增長戰略無縫銜接，并使我們能夠在Innergex扎根的魁北克省擴展業務。通過此次收購，我們在智利取得的突破以及我們正在建設或開發的項目，我們不僅達到凈2,000兆瓦的目標，而且到2020年我們將達到凈2,500兆瓦。我們很自豪能鞏固我們作為領導者的地位。加拿大可再生能源市場。“

融資

Innergex已獲得兩家領先的加拿大銀行BMO Capital Markets和道明證券的承諾，以支持其現有信貸融資，并提供兩個短期信貸融資，以完全支付購買價格和交易成本。融資的結構允許Innergex保持穩健的投資級評級。

第一個為期4億美元的無法使用Innergex的一年期信貸工具將允許公司根據資產的使用壽命在項目層面實施無追索權的長期融資。被收購的卡地亞風電場62%的股權目前無債務。

通過戰略性剝離卡地亞風電場的少數股權以及可能進一步使公司受益的其他資產，將償還2.4億美元的第二個為期一年的學期信貸額度。Innergex打算尋找合作伙伴，在結構性交易中收購卡地亞風電場的股權，這將增加股東的回報，同時優化投資結構。Innergex將保留卡地亞經營實體的100%所有權權益。

Innergex還得出結論，選擇的資產剝離為交易提供股權是其長期業績和前景的最佳選擇。Innergex認為，有一些有吸引力的，可行的機會可以通過支持Innergex長期戰略的方式將選定資產或現有資產的一部分貨幣化。公司將努力調查這些不同的選擇，以從其資產組合中獲得最大價值。此類銷售的時間取決于當前的市場條件，但預計將在一年內完成。

獲得資產的

描述卡地亞風電場位于魁北克省的Gaspésie地區。總裝機容量總計為590兆瓦，預計長期年均發電量約為1,780吉瓦時，足以為約80,900個魁北克家庭供電。這些風電場生產的所有電力均按現行電力購買協議(“購電協議”)以固定價格出售，其中一部分根據通貨膨脹指數進行調整，初始條款為20年，截至2026年至2032年，與水電-Québec。

Innergex預計，62%的卡地亞風電場收購權益將產生約8290萬美元的收入，預計每年的調整后EBITDA約為6840萬美元。

通過此次交易，Innergex將接管卡地亞風電場的管理和運營。卡地亞經營實體由42人組成，專門負責運營和維護，4名行政人員將加入Innergex的風能專家隊伍，他們將為我們不斷增長的風力資產組合創造協同效應并優化管理。

Innergex預計將在2018年第四季度完成對卡地亞風電場和卡地亞經營實體的收購，但須獲得監管部門的批準，關鍵的第三方同意和其他慣例成交條件。本次交易無需經Innergex股東批準。

該公司開發，收購，擁有和經營水電設施，風電場，太陽能發電場和地熱發電廠。作為可再生能源領域的全球參與者，Innergex在加拿大，美國，法國，冰島和智利開展業務。Innergex管理著大量資產組合，目前包括68個運營設施的利益，總裝機容量為1,725兆瓦(總計3,072兆瓦)，包括37個水電設施，25個風電場，4個太陽能發電場和2個地熱設施。Innergex還持有五個正在開發的項目的權益，凈裝機容量為719兆瓦(總800兆瓦)，其中兩個目前正在建設中，未來發展階段的預期項目總凈容量為8,180兆瓦(總計8,850兆瓦) 。Innergex Renewable Energy Inc.被標準普爾評為BBB-。公司建立股東價值的策略是開發或收購高質量的設施，以產生可持續的現金流，并提供具有吸引力的風險調整后的投資回報率，并分配穩定的股息。