報告指出，2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%。2024年，包括第一、二、三產(chǎn)在內(nèi)的全國全行業(yè)用電量比2020年增長了29.5%，“十四五”以來年均增長6.7%。國民經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定以及電氣化水平提升，拉動近年來全行業(yè)用電量保持平穩(wěn)較快增長。
電力生產(chǎn)供應方面，截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。包括風電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模;2024年，全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成，達到84.2%。，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
報告預測，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，綜合多種因素考慮，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;預計全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷15.5億千瓦左右。
電力供應方面，預計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。至2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一。
發(fā)布會上，中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心、規(guī)劃發(fā)展部、電力發(fā)展研究院相關(guān)負責人回答了記者提問。近20家媒體參加本次發(fā)布會。
報告全文如下：
2024-2025年度全國電力供需形勢分析預測報告
中國電力企業(yè)聯(lián)合會
2024年，電力行業(yè)認真貫徹習近平總書記關(guān)于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，經(jīng)受住了年初大范圍極端嚴寒以及夏季多輪高溫、臺風等考驗，統(tǒng)籌做好保供電、促轉(zhuǎn)型、穩(wěn)投資、優(yōu)服務等各項工作，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應安全穩(wěn)定，電力消費平穩(wěn)較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。
一、2024年全國電力供需情況
(一)電力消費需求情況
2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。各季度全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低溫、閏年以及上年同期低基數(shù)等多因素疊加影響，用電量增速接近兩位數(shù);四季度受暖冬因素以及上年同期高基數(shù)因素等疊加影響，用電量增速比三季度放緩。2024年，包括第一、二、三產(chǎn)在內(nèi)的全國全行業(yè)用電量8.36萬億千瓦時，同比增長6.2%。2024年全國電力消費系列指數(shù)中的全行業(yè)用電指數(shù)為129.5，全行業(yè)用電量比2020年基期(以2020年基期為100，下同)增長了29.5%，“十四五”以來年均增長6.7%。國民經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定以及電氣化水平提升，拉動近年來全行業(yè)用電量保持平穩(wěn)較快增長。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長6.3%，畜牧業(yè)用電量增速領先。2024年，第一產(chǎn)業(yè)用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%;占全社會用電量比重為1.4%，對全社會用電量增長的貢獻率為1.3%。分行業(yè)看，2024年畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長9.2%、7.1%、4.1%。2024年電力消費系列指數(shù)中的農(nóng)林牧漁業(yè)用電指數(shù)為152.8，比2020年基期增長了52.8%，“十四五”以來年均增長11.2%。近年來電力企業(yè)大力實施農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，推動農(nóng)林牧漁業(yè)電氣化水平持續(xù)提升，拉動農(nóng)林牧漁用電量快速增長。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.1%，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速領先。2024年，第二產(chǎn)業(yè)用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%;占全社會用電量比重為64.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%。2024年，制造業(yè)用電量同比增長5.1%，2024年電力消費系列指數(shù)中的制造業(yè)用電指數(shù)為125.9，比2020年基期增長了25.9%，“十四五”以來年均增長5.9%。分大類看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)2024年用電量同比增長10.3%，明顯高于同期制造業(yè)平均增長水平，制造業(yè)延續(xù)轉(zhuǎn)型升級趨勢。“兩新”政策推動設備制造等行業(yè)用電較快增長，2024年電氣機械和器材制造業(yè)(14.5%)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)(13.7%)、汽車制造業(yè)(11.0%)、儀器儀表制造業(yè)(10.9%)4個行業(yè)用電量增速超過10%，醫(yī)藥制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)用電量增速接近或超過8%;汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造用電量同比增長34.3%。消費品制造業(yè)2024年用電量同比增長5.7%，消費品制造業(yè)中的12個子行業(yè)用電量均為正增長;“兩新”政策推動部分消費品行業(yè)用電較快增長，食品制造業(yè)(11.4%)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)(9.5%)、家具制造業(yè)(8.2%)3個行業(yè)用電量同比增速超過8%。四大高載能行業(yè)2024年用電量同比增長2.2%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)用電量同比分別下降1.0%、2.4%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品業(yè)用電量同比分別增長4.3%、6.5%。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.9%，充換電服務業(yè)等新業(yè)態(tài)用電量高速增長。2024年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.83萬億千瓦時，同比增長9.9%;占全社會用電量比重為18.6%，對全社會用電量增長的貢獻率為26.3%。2024年電力消費系列指數(shù)中的服務業(yè)用電指數(shù)為151.8，比2020年基期增長了51.8%，“十四五”以來年均增長11.0%，近年來服務業(yè)用電量總體保持較快增長勢頭。2024年，租賃和商務服務業(yè)用電量同比增長10.9%;信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電量同比增長11.9%，在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展帶動下，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務用電量同比增長21.7%;批發(fā)和零售業(yè)用電量同比增長14.9%，其中充換電服務業(yè)同比增長50.9%。2024年電力消費系列指數(shù)中的充換電服務業(yè)用電指數(shù)為689.9，比2020年基期增長了589.9%，“十四五”以來年均增長62.1%，在電動汽車的高速發(fā)展帶動下，近幾年充換電服務業(yè)用電保持高速增長勢頭。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長10.6%，三季度受高溫因素拉動顯著。2024年，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.49萬億千瓦時，同比增長10.6%;占全社會用電量比重為15.2%，對全社會用電量增長的貢獻率為22.7%。2024年，城鎮(zhèn)居民生活用電量8341億千瓦時，同比增長11.7%;鄉(xiāng)村居民生活用電量6601億千瓦時，同比增長9.1%。分季度看，一、二、三、四季度全國城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長12.0%、5.5%、17.8%和3.8%。三季度受高溫因素拉動顯著，西南和華東區(qū)域當季城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長39.2%、29.2%。四季度，暖冬因素導致當季全國居民生活用電量增速明顯放緩，其中，華北、華東、東北居民生活用電量分別僅增長0.9%、1.9%、3.4%，華中居民生活用電量同比下降1.7%。
五是全國所有省份用電量均為正增長，西部地區(qū)用電增速領先。2024年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。2024年全國所有省份全社會用電量均為正增長。其中，西藏(13.9%)、安徽(11.9%)、重慶(11.0%)、云南(11.0%)、新疆(10.8%)5個省份全社會用電量增速超過10%;浙江、湖北、江蘇3個省份全社會用電量增速位于8%～10%。
(二)電力生產(chǎn)供應情況
截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。2024年全國電力供應系列指數(shù)中的非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為198.0，“十四五”以來非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了98.0%，年均增長18.6%;其中，新能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為257.4，“十四五”以來新能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了157.4%，年均增長26.7%。2024年化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為115.0，“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長15.0%，年均增長3.6%，累計增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機增速83.0個百分點。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結(jié)構(gòu)變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
一是新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模;氣電、抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模大幅增長，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力進一步提升。2024年，全國重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計1.78萬億元，同比增長13.2%。其中，電源完成投資1.17萬億元，同比增長12.1%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重為86.6%。2024年，全國新增發(fā)電裝機容量4.3億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，同比多投產(chǎn)6255萬千瓦;國家大力推進荒漠化防治與風電光伏一體化工程建設，加快建設大型風電光伏基地，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，風電和太陽能發(fā)電全年合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎剡_到82.6%。2024年，氣電、抽水蓄能發(fā)電裝機分別新投產(chǎn)1899萬千瓦、753萬千瓦，同比分別增長85.2%和38.1%，其中，氣電新投產(chǎn)裝機規(guī)模創(chuàng)歷年新高，抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模為歷年第二高，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力進一步提升。截至2024年底，全國全口徑火電裝機14.4億千瓦，其中，煤電11.9億千瓦、同比增長2.6%，煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點;非化石能源發(fā)電裝機容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機容量比重為58.2%，比上年底提高4.3個百分點。分類型看，水電4.4億千瓦，其中抽水蓄能5869萬千瓦;核電6083萬千瓦;并網(wǎng)風電5.2億千瓦，其中，陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦;并網(wǎng)太陽能發(fā)電8.9億千瓦，同比增長45.2%。風電和太陽能發(fā)電累計裝機達到14.1億千瓦，提前6年完成我國在氣候雄心峰會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。2024年底包括風電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模。
二是非化石能源發(fā)電量增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性作用。2024年，全國規(guī)模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發(fā)電量同比分別增長1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口徑煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為54.8%，比上年降低3.0個百分點。2024年，全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重達到84.2%。受資源等因素影響，2024年水電和風電月度間增速波動較大，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性作用。
三是水電和核電發(fā)電設備利用小時同比分別提高219、13小時，其他類型發(fā)電設備利用小時同比下降。2024年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時3442小時，同比降低157小時。分類型看，水電3349小時，同比提高219小時;其中，常規(guī)水電3683小時，同比提高272小時;抽水蓄能1217小時，同比提高40小時。火電4400小時，同比降低76小時;其中，煤電4628小時，同比降低62小時;氣電2363小時，同比降低162小時。核電7683小時，同比提高13小時。并網(wǎng)風電2127小時，同比降低107小時。并網(wǎng)太陽能發(fā)電1211小時，同比降低81小時。風電和太陽能發(fā)電設備利用小時同比下降，一方面是資源方面原因，2024年全國平均風速、全國水平面輻照量均同比下降;另一方面是部分地區(qū)風電和太陽能發(fā)電利用率同比下降。
四是電網(wǎng)工程投資同比增長15.3%，110千伏及以下等級電網(wǎng)投資占比保持一半以上。2024年，全國電網(wǎng)工程建設完成投資6083億元，同比增長15.3%。分交直流看，交流工程投資同比增長8.5%，其中，110千伏及以下等級電網(wǎng)投資3194億元，同比增長10.1%，占電網(wǎng)工程完成投資總額的52.5%。直流工程投資同比增長227.5%，絕大部分為±800千伏等級電網(wǎng)投資，上年同期基數(shù)偏小疊加上年四季度以來新開工部分直流特高壓工程，拉動直流工程投資高速增長。2024年，全國新增220千伏及以上變電設備容量(交流)32119萬千伏安，同比多投產(chǎn)4569萬千伏安;新增220千伏及以上輸電線路長度32270千米，同比少投產(chǎn)9102千米。
五是跨區(qū)、跨省輸送電量同比分別增長9.0%和7.1%，全國統(tǒng)一電力市場建設加快推進。2024年，全國完成跨區(qū)輸送電量9247億千瓦時，同比增長9.0%。其中，西北外送電量3562億千瓦時，同比增長8.4%，占全國跨區(qū)送電量的38.5%;華中、華北、西南、南方外送電量同比分別增長18.8%、13.8%、7.0%和5.8%。2024年，全國完成跨省輸送電量2.0萬億千瓦時，同比增長7.1%，其中，內(nèi)蒙古(3084億千瓦時)、云南(1790億千瓦時)、山西(1547億千瓦時)、四川(1287億千瓦時)、新疆(1213億千瓦時)5個省份凈輸出電量規(guī)模超過1000億千瓦時。跨省和跨區(qū)輸送電量較快增長，全國統(tǒng)一電力市場建設加快推進。
(三)全國電力供需情況
2024年，全國電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行，電力供需總體平衡。年初全國出現(xiàn)大范圍寒潮天氣，多地出現(xiàn)大幅降溫，用電負荷快速增長，華北、華東、南方等區(qū)域部分省份在用電高峰時段電力供應偏緊，通過源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)力，守牢了民生用電安全底線。夏季全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高，全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷達14.5億千瓦，同比提高1.1億千瓦，創(chuàng)歷史新高;華東、華中、西南等區(qū)域夏季出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，部分時段電力供應偏緊，通過省間現(xiàn)貨、應急調(diào)度、需求響應等多項措施協(xié)同發(fā)力，保障了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，未出現(xiàn)有序用電情況。冬季氣溫偏暖，全國最高用電負荷低于上年同期，同時，全國電煤庫存整體處于較高水平，全國電力供應保障有力有效，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。
二、2025年全國電力供需形勢預測
(一)電力消費預測
預計2025年全國全社會用電量同比增長6%左右。綜合考慮我國目前階段經(jīng)濟增長潛力、“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要、國家宏觀調(diào)控政策措施，預計2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。根據(jù)不同預測方法對全社會用電量的預測結(jié)果，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;2025年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷15.5億千瓦左右(若2025年夏季全國平均氣溫偏低于2024年同期，則最高用電負荷在15.2億千瓦左右，若夏季氣溫再創(chuàng)歷年新高，則最高用電負荷可能達到15.7億千瓦左右)。
(二)電力供應預測
預計2025年全國新投產(chǎn)發(fā)電裝機有望超過4.5億千瓦，2025年底煤電所占總裝機比重將降至三分之一。預計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一;非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網(wǎng)風電6.4億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發(fā)電和風電合計裝機將超過火電裝機規(guī)模，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。
(三)電力供需形勢預測
預計2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢緊平衡。電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應方面看，2025年，全國新增電源裝機仍然保持快速增長，預計常規(guī)電源增量與用電負荷增量基本相當，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進一步增強;新能源發(fā)電裝機占比持續(xù)提升，風、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時段電力生產(chǎn)供應的風險。從需求方面看，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，將為我國電力需求增長提供穩(wěn)定支撐。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，外貿(mào)出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來不確定性。綜合考慮需求增長、電源投產(chǎn)以及一次能源情況，預計2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級電網(wǎng)電力供需形勢緊平衡，通過增購外電、最大化跨省跨區(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進一步投產(chǎn)，電力供需形勢改善。
注釋：
1.各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。
2.規(guī)模以上電廠發(fā)電量統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的電廠發(fā)電量，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。
3.四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
4.高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
5.消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
